[요약리뷰] 슈카월드 - 한국 반도체

 

이 영상은 한국 반도체 산업의 현재 상황과 전망에 대해 다루고 있습니다. 주로 SK 하이닉스와 삼성전자의 주가 상승, 그리고 글로벌 반도체 시장에서의 그들의 위치에 초점을 맞춥니다. 특히, HBM(High Bandwidth Memory) 기술의 발전과 이 기술이 AI 반도체의 발전에 미치는 영향에 대해 설명합니다. 엔비디아 CEO 젠슨 황의 삼성에 대한 긍정적 발언과 이로 인한 주가 상승도 언급됩니다. 또한, 미국 내 반도체 생산을 확대하려는 인텔과 미국 정부의 계획, 그리고 이에 따른 한국 반도체 기업들의 기회와 도전에 대해 논의합니다.

In English:
The video discusses the current situation and outlook of the Korean semiconductor industry, focusing mainly on the stock price increases of SK Hynix and Samsung Electronics, and their positions in the global semiconductor market. It explains the development of HBM (High Bandwidth Memory) technology and its impact on the advancement of AI semiconductors. Also mentioned are positive remarks about Samsung by Nvidia CEO Jensen Huang and the resulting stock price increase. Additionally, it discusses Intel and the US government's plans to expand semiconductor production in the US, and the opportunities and challenges this presents for Korean semiconductor companies.

 

한국 반도체, 봄은 오는가 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=XHlLH4TgtK4

Transcript:
(00:00) [음악] 자 마지막 주제는 여러분들이 가장 좋아하시는 주제 주가 하고도 바로 밀접하게 영향을 미치는 한국 반도체의 보문 노는가 자 요즘 SK 아닉스 장난 아니거든요 국민주식 삼성전자 드디어 8만 전자가 눈에 보이고 있습니다 7만 9,900원은 뭡니까 이거 8만원 찍으면 제가 제목을 8만 전자라고 쓰려 그랬는데 7만 9천 거의 8만이 사실상 8만 우리끼린 8만이 합시다 자 우리끼린 8만 2년 넘는 시간을 기다렸는데 2022년 8만을 한번 찍고 이렇게 2년 한 3개월 만에 다시 한번 8만 전자를 찍었죠 최근에 좋아요 이렇게 올라오고 있잖아 물론 그렇게 가파르지 않아서 그렇지 최근 1년에 27% 오르면서 삼성 군자가 달궈지면서 오르고 있습니다 글로벌 디램 시장이 가장 좋은게 영향이 있죠 올해 아마 우리나라 수출도 굉장히 좋을 걸로 사람들이 예상을 많이 하는데 디림 시장이 좀 회복이 되고 있다 중국시장 되고 있다 요에 있고요 특히 지난 수요일에 분노의 5.6% 와
(01:05) 삼성전자도 5.6% 오른 날도 있구나 분노의 상승을 보여줬죠 이유는 뭐냐 너무나 잘 아시겠지만 우리 킹 비디아 CEO 젠슨황 님이 한마디 해주셨죠 삼성은 매우 좋은 기업이에요 베리굿 베리굿 퍼니 한마디 하니까 야 우리 세계 랭킹 이제 3위 기업입니다 옛날에는 삼성의 경쟁 기업이었는데 아 정말 옛날에는 삼성이 잘하면 뭐 mbdr 인수한다 뭐 이런 얘기도 있었는데 찌라시 하지만 아 지금 입장이 바뀌어서 한번 얘기해 주시니까 어머 어머 어머 우리 외쳐 주셨다고 지금 불타 오르고 있는데 그럴 수밖에 없는게 엔비디아가 지금 글로벌 시카 총액 3위 시가총액 3,000 조가 넘는 기업이 글로벌에 세 개 있습니다 마이크로소프트 애플 엔비디아 엔비디아가 10% 더 그려면 애플 역전입니다 야 이게 말이 되냐 진짜 몇 년 전에 상상도 못 하더니 삼성자 얼마 차이 안나 비가 3조가 넘었어요 10% 10판 5% 10판 5% 애플 역전할 수 있어요 마이크로소프트 하고는 격차가 이제 거 20% 가까 넘사벽으로
(02:09) 벌어졌고 아마존은 5위까지 떨어졌어요 아이고 알파 전당 떨어지고 지금 킹갓 제너럴 올랐기 때문에 이런 상황에서 우리 젠슨 황 형님께서 삼성을 극찬했고 이례적인 기업이다 익스트라 오디너리 하다 아하 삼성과 협력할 수 있어요 저희 측도 지금 삼성의 hbm 칩을 테스트하고 있습니다이 한마디 뿌 올랐는데 hbm TV 뭐길래이 한마디에 우리가 모두 흥분했나 이게 오늘의 또 주제 중에 하나라고 할 수 있습니다 hbm 칩은 뭐냐 컬드 보시는 정도라면 뭐 저 정도야 상식으로 알고 계시겠지만 굳이 조금만 소개해 드리자면 hbm 칩은 고대역폭 메모리라는 뜻이 있습니다 하이 밴드위스 메모리의 약자예요 간만대 메모리 칩이 디램 같은 메모리 칩입니다이 램을 옛날에 하나 하나잖아요 이거를 으악 모아서 엄청나게 많은 묶음을 만들어서 이걸 수직으로 쌓아놓은 거예요 그러면은 데이터 처리를 한꺼번에 수많은 칩들을 모았기 때문에 많이 할 수 있죠 속도도 빠르게 한꺼번에 많은 양을 처리할 수 있다 한마디로 고성능
(03:12) 메모리 반도체의 어떤 집적 체라고 할 수 있는데 그걸 hbm 칩이라고 합니다 예전에는 우리가 흔히 반도체 얘기할 때 특히 메모리 얘기할 때 비메모리 마찬가지지만 전공정 한마디로 웨이퍼의 반도체 이렇게 식각하는 거 새기는 거 1 나노야 3 나노야 뭐 5 나노야이 경쟁을 했는데 이 경쟁의 한계가 보이잖아요 1나노 아래 0.1 나노 뭐 0.2 나노 이렇게 하기 힘드니까 속도가 점점점점 느려지고 작아지는 거 점점 한계가 있으니까 이제 이거를 어떻게 쌓느냐 더 싸서 더 많은 거를 더 빠르게 처리하는 후공정이 그럽니다 이걸 후공정 패키징이랑 그러는데 패키징 점점점점 쌓는 거를 더 중요시 하는 시대가 오고 있죠 그래서 옛날에는이 경쟁을 했다면 이제는 쌓는 거의 경쟁이라는 얘기를 많이 하는데 조금 더 쉽게 표현하면 요렇게 그 반도체라는 것 메모리 램을 어떻게 하면 위로 더 많이 쌓아서 어떻게 하면 더 빠르게요 가운데 있는 통로로 통신한다 그럽니다 더 대용량으로 더 빠른 속도를 낼 수 있냐 공간을 어떻게 하면 절약하고 어떻게 하면 전력 소비를 더 낮추고
(04:11) 어떻게 하면 안정적인 구조를 만드냐 이걸 패키징하는 이제 그런 기술이라고 할 수 있는데 제가 설명을 들어봤는데 여기에 기술력이 엄청나다 그럽니다 이것도 아 이것도 어렵다 이거 진짜 어렵다 그라 틈을 더 줄이고 더 빠르게 더 간섭 없이 어떤 재료를 어떻게 하는가 다 비밀이기 때문에 이걸 높 높게 사는게 이제 경쟁력인 시대로 들어왔겠지 물론 이게 개발된지는 오래됐어요 세계 최초로 개발한게 SK 하이닉스 2013년에 SK 세계 최초에 저 hbm 개발을 했는데 그때는 별로 주먹을 못 받았어요 왜 오나노 3나노 가는게 중요하지 더 작게 받는게 중요하지 지금 쌓는게 중요하지 않고 물론 중요했지만 지금 개발 시대였고 가격이 비싸 그리고 기존 기술과의 대비해서 그렇게 또 화끈하지도 않았고 결정적으로 그 정도 대용 그 정도 많은 용량을 처리할 그런 곳도 없어 잘해야 게임이야 잘해야 게임 게임 그래픽 카드 그 워낙에 많이 돌리니까 그 정도에만 들어가지 그렇게 대용량을 처리할게 뭐가 있냐 하나 똑똑한 놈 하나 1나노 하나 0.5 나노 이런
(05:13) 거 만드는게 중요하지 그런데 그런 많은 용량을 병렬적으로 한꺼번에 많이 처리할 일이 없었죠 옛날에 몇 년 전까지만 해도 hbm 요즘에 왜 그렇게 주먹을 받냐 한꺼번에 많은 용량을 한꺼번에 병적으로 최대한 빠르게 이게 소화를 한다 그게 뭡니까 여러분들이 너무나 잘 아시는 AI 반도체라는 거의 기본 소향이 돼 버렸죠 더 많은 용량을 더 한꺼번에 더 병렬적으로 더 빠르게 처리를 해야 될 거 아니에요 그럼 물론 디램이 훌륭하면 되지만 디램의 활동 속도가 늦어진 상황에서는 얼마나 위로 더 많이 싸서 더 병렬적으로 이거 만약에 100개를 쌓는다 처리하는 용량 미쳤겠지만 수효가 폭발하고 있다라고 보면 되고 그리고 AI 반도체 최 상단에 있는 기업이 바로 엔비디아 엔비디아가 저 hbm 눈이 돌아갈 수밖에 없죠 hbm 메모리는 같이가 매우 높고 젠슨 왕이 한 얘기입니다 엔비디아 역시 hbm 엄청난 돈을 쓰고 있다 세계에서 지금 가장 돈 잘 버는 회사가 엄청난 돈을 쓰겠다고
(06:16) 공원을 하고 있고 AI 칩에서 매우 필수적인 부품이다 대용량 처리가 가능하더라 그러다 보니까 엔비디아가 저걸 휩쓸고 있고요 지금 세계엔 hbm 부족 현상 aih 부족 현상 그리고 거기에 수요 를 한국에 있는 기업들이 받든다는 소리니까 어 대한민국 입장에서는 눈이 돌아갈 수밖에 없고 그리고 AI 반도체 칩이라는게 요즘에 미쳤기 때문에 2022년 대비 2024년에 얼마가 늘었냐 몇 배입니까 한네 배의 매출액이 늘어나는 거죠 1년에 거의 93% 100% 성장 2029년까지 연평균 45% 성장 2024년에 가면은 오래죠 올해 디램 시장에서 hbm 20% 이상을 차지할 걸로 전망을 하고 있습니다 게다가 부가 가치도 넣고 비싸게 팔 수 있잖아 디램 하나하나를 낮게 파는 것보다 저렇게 패키징에서 묶어 팔면 당연히 가격이 오르단 말이야 포장 예쁘게 해서 팔면 화장품도 낮게 딸랑 소 쓰면 5,000원데 포장 예쁘게 해서 여러 개를 묶어서죠 이렇게 뭐 리본 매고 다음에 근사하게 팔면 5만 원이 된단 말이야 그니까 이게 부가 가치도
(07:20) 높기 때문에 그러면이 시장에서 1위가 누구냐 가장 먼저 개발한 SK 하인스 53% 삼성이 38% 디램 기업 들까 당연히 마이크론 까지 90% 마이크론이 한 99% 정도를 가지고 있어요 그 삼성은 너무나 삼성 입장에서는 안타까운게 디램 1이란 말이야 1인데이 시장에서 skx 밀리는 거죠 먼저 개발도 했고 그리고 언론에 따르면 2019년 hbm 관련 팀을 잠깐 해체했던 것으로 알려져 있다 돈이 안 돼 그거 어디했어 왜냐하면 이때 AI 부분이 불기 직전이 때문에 AI 반도체 저렇게 대용량 비싸기만한 저 누가 사 근데 비싸기만 한 거를 엄청 비싸게 사 주는 사람이 등장한 순간에 미쳐 돌아가는 건데 아 금방 다시 만들었겠죠 잠깐 해체했고 그 사이에 skx 이제 달렸다 이런 내용을 하는 겁니다 물론 다시 돌아와서 바로 AI 반도 차라 이게 어떤 건지를 깨달은 순간에 지금 전 세계가 달려들고 있는 전 세계를 봐야 디램 업체 세 개죠 삼성전자 sks 그리고 마이크론 세 개가
(08:24) 차세대 hbm 무슨 말입니까 과연 몇 개를 어느 정도 속도로 위에 얼마나 더 싸울 수 있냐 얼마나 얇게 얼마나 위로 얼마나 빠르게 뭐 등등 얼마나 저전력으로 뭐 이거에 달려든다고 할 수 있고 왜 달려 드냐 사 주는 분이 전 세계에서 가장 미친 기업이라 그럽니다 엔비디아는 hbm 엄청난 돈을 쓰고 있다 그리고 아무리 비싸도 살 겁니다 왜냐 솔직한 말로 자기가 쓸 건 아니 자기가 HB 엄청난 비싸게 주 어 너무 비싸 그리고 자기들 칩에 뭐 꼽은 다음에 이거를 더 비싸게 팔죠 약간 그 중간 상인의 느낌이 있기 때문에 이거 그게 아무리 비싸봐야 뭐 내가 돈 쓰는게 아니어서 차세대 hbm 가지고만 와라 차세대 AI 반도체 가지고만 와 아 즘 얘네는 영업 이익률이 미쳐 돌아가죠 지금 50% 이상 70% 80% 올라가 되기 때문에 아무리 비싸도 상관이 없는 그런 상황이기 때문에 sks 삼성 마이크론이 전부 다 야금 디램의 나노 경쟁 너무 힘들다 1나노 3나노
(09:27) 각이 너무나 몇 년에 한 번씩 나오고 거기 는 꽉 정체돼 있는데 이쪽 쌓고 패키징에서는 지금 막 기술 발전이 되니까 2013년 8월 h 5세대 hbm 성공했습니다 10월 삼성전자 저도 성공했습니다 마이크로는 나는 4세대 너는 3세대 있거든요 건너 뛰었어 저도 5세대 나는 양산 양산 여기는 개발 나는 양산 검증 안 됐다 그럽니다 그러니까 27일 날 바로 하루 뒤에 삼성전자가 나는 또 이렇게 하면서 지금 뭐 8단 12단 쭉쭉쭉 위로 올라가고 있는 을 들고 있는 상황이라고 할 수 있고요이 와중에 얼마 전에 그렇게 불타게 오른 거는 2014년 3월 19일 SK 하이닉스 5세대 hbm 업계 최초 양산으로 엔비디아에 공급을 했다고 발표하는 거죠 공급 계약을 발표했습니다 마이크론도 아까 전에 뭐 양산 했다는데요 성능 검증이 아직 안 됐습니다 그래서 막 악 불타 오르는게 이런 이유라고 할 수 있고 바로 로켓트 시원하게 발사해 줬죠 하이스 주주님들 축하드립니다 17만 원 그냥 뚫었고 지금 1년 전에 대비해서 SK 두 배 올랐죠 두배가 올라가고 있는게
(10:33) 다 이유가 있다 그리고 삼성전자도 많이 올랐지만 hbm's SK 하이닉스 다 조금씩 밀리는 모습을 보이면서 26% 밖에 못 올랐다 에헤 대한민국 국장에서 1년에 26% 오르면 야 그거 섭섭하지 우리 대한민국 입장에서는 뭐 1년에 최소 한 50% 올라야 뭐 주식이라고 할 수 있고 닉스는 92% 올랐으니까 삼성도 70% 남은 거죠 아마 따라서 지금보다 격차를 좁히는 78 정도는 뭐 금방 가지 않을까 뭐뭐 10만 전자 올랐습니다 이런 주제가 아 금방 등장하지 않을까 어 물론 안 온다고 뭐 저를 뭐라 그러면 어 안 올 수도 있죠 안 올 수도 있지만 기대를 하죠 하지만 삼성 자에게는 좀 위기라는 얘기가 많이 있죠 왜냐 좀 있따 나오지마 스마트폰에서도 요즘만 별로 안 좋은데 hbm's 밀리면 어떡하냐 고성 등 메모리 반도체 메모리 반도체 텃밭이고 메모리 1위가 오랜 기간 삼성이었다 만약에 hbm 시장에서 밀리고가 저렇게 치고 오고 아니면 마이크도 저렇게 치고 오고 막 이러고 있는데 램 시장에서 이위로 내려앉을 수도
(11:37) 있다 이런 어떤 위기감이 많이 감돌고 있는 것도 사실입니다 그런 나중에 이번 3월 18일 3월 20일 날 비디 gtc 열렸습니다 gtc 뭐냐면 열 컨퍼런스 회요 엔비디아 컨퍼런스 회인데 AI 우드 스타이고 불릴 정도로 굉장히 화려한 엔비디아의 회의입니다 이렇게 모여서 비디아 다음 작품 발표하는 거야 우리 치면 블리즈컨 죄송합니다 게임 게임으로 면 블리자드가 하는 블리즈 콘이라게 있는데 그거와 비슷하게 엔비디아가 하는 엔비디아 콘이라고 보면 됩니다 gtc 연 건데 여기서 엔비디아가 게임사는 새로운 게임을 발표하고 엔비디아는 새로운 칩을 발표하죠 뭐 애플도 있고 이거 다 하니까 세계적인 기업들은 대부분 다 하는 건데 엔비디아가 새로운 칩을 발표했습니다 요게 가장 화제였죠 왼쪽이 이번에 나온 최신판 B 100이라고 불리는 오른쪽은 그동안 있었던 h00요 들고 있는 오른손에 요게 최신 최신 그 비자의 칩입니다 칩 시리즈가 말하면서도 이게 헷갈리는데 옛날 기존에 공개됐던게 호퍼 시리즈라고 앞에 h 붙여요 새로 등장하는게 이제 블랙휠 시리즈 이제 B 붙이는데
(12:41) 자기들이 사용하는 GPU 아고 이제 같이 연결해서 뭐 GB gh 이런 식으로 칩의 이름을 정합니다 뭐 아실 필요는 없고 이번에 등장한 B 시리즈 블랙에 시리즈의 스펙을 보면 뭐 이거 아실 필요 없습니다 저도 몰라요 읽어 드릴게요 트랜지스터가 무려 280억 개로 예전에 비해서 두 배 이상 늘었고 최대 다섯 배의 AI 처리 성능을 보여준다 특히 아까 GPU 합친 GB 20은 슈퍼 칩이다 이집 장사 잘하네 언어 모델 추론 AI 작업시 30배 더 높은 성능 가능하다 일곱 배다네 배다 등등등 엄청난 성능이다 한마디로 엄청난 혁신을 보였다는 거고요 기전에 호퍼 시리즈 h 시리즈보다 전력 효율도 크게 향상됐다 한마디로 더 팽팽 돌려도 된다라고 이번에 발표했죠 그래서 구매자들은 지금 흥분의 도관지 탕입니다 일단 샘 알트만은 어 레디로 대박이 나긴 했지만 좀 팔아 주시면 안 되겠냐 우리의 능력을 더욱 강화해 줄 환상적인 칩이다 일런 머스크도 저 앞에서는 다 소옷 해지죠 사야 되거든요 대기자 대기자 엔비디아 다 나은 곳이
(13:43) 없다 이러다 보니까 엔비디아의 새로운 칩은 가격이 5만 달러 그 hbm 요즘에 성공하면 주가가 오르는게 이유가 있습니다 저렇게 진짜 봉이 김선달 럼 팔아먹기 때문에 hbm이 아무리 비싸도 사 줄 거란 말이야 이거 거의 보기 김선 날이죠 한 80% 남을 거 같은데 어 전작의 가격의 두 배 전작 것도 이거 엄청 비싸다고 난리친 거였어요 가격이 말이 되냐 영업이익률이 뭐 70% 다 막 뭐 이런 소리를 하고 있었는데 가격을 두 배로 올려 먹었어 근데 뭐 성능이 30배 주장하니까 hpm이 뜰 수밖에 없는 그런 이유라고 할 수 있고 지금도 엄청나게 남겨 먹었는데 가격 두 배의 신규 칩이 등장한다 엔비디아 주가가 3,000 조를 돌파하고 조금 있으면 애플 얘기가 나오는게 이유가 있습니다 게다가 그런 가격에도 사겠다는 사람이 줄을 섞고 싫으면 말아 너 아어도 많아 뭐 이러고 있는 상황이라고 하고 심지어 공급량 부족이다 새로 나온 블랙웰 시리즈 말고 호퍼 시리즈차이 부족이고 지금 공급이 부족하고 이러다 보니까
(14:46) 대한민국이 만드는 hbm 부족하다 아 좋습니다 화끈하게 부족해서 한 세 배 가격 세배 가격 야 우리도 한번 우리도 한번 논나 보자 야 우리도 한번 논나 봐야지 뭐 너네만 논할 수 있어 화 먹자고 같이 나도 먹는 세계지 그 너들은 뭐 5만 달러에 팔면 우리 것도 좀 화끈하게 해서 한 두배 가격 아 좋습니다 야 우리도 대동 광물 좀 팔아 보지 뭐 그렇죠 뭐 석용 좀 갈아 갖고 이게 하면 되니까 모래 갈아서 대박 한번 내 보자 이런 상황에서 엔비디아가 성을 테스트해 보겠다라는 얘기를 한 겁니다 아까 전에 처음 얘기한게 바로 그 얘기예요 이런 상황에서 공급이 부족하니까 sks 오케이 콜 삼성 어 익스트라 오디너리 한번 우리도 테스트해 볼까라고 마이크고 삼성 하이스 받아 갖고 지금 지금 어느 거 사볼까 공급 부족하니까 이것도 사 볼까 저것도 사볼까 하고 있다는 뉴스가 떴다는 거죠 게다가 이번에 gtc 행사장에서 비디 행사장에서 삼성전자 부스의 친니 젠슨 황님이 오셔서 사인 어프로 딱 사인을 해지고 이걸 딱 보고 사람들이 어 쳐다봐
(15:51) 주신 건가 야 이거 이거 빼박 아니요 사 주신다는 거 아닌가 우리 테스트 통과한 겁니까 우리도 대동강 물 좀 팔아 보나 뭐 대동 모래군의 아니라 죄송합니다 모래 좀 팔아 보나 이러면서 어 주가가 막 불기둥을 쳤다는 거고요 게다가 우리 젠슨 형께서 한국 기업 칭찬 아주 많이 해주셨습니다 오랜만에 나왔죠 삼성과 SK 하이닉스 hbn 개발 속도는 정말 엄청납니다 하루에도 뭐 일주일에도 한두 번씩 발표하더라도 너무 겸손해서 한국인들은 잘 체감하지 못하겠지만 그들의 hbm 기술 정말 기적과 같은 기술입니다 정말 뛰어납니다 한국인들은 익숙함에 속아서 자신들의 기업들이 얼마나 뛰어난지 SK 하이닉스 삼성전자 얼마나 훌륭한 기업인지를 때때로 있는 거 같습니다라고이 그냥이 화려한 해널 물 칭찬을 그냥 쫙 풀어주면서 쫙 풀어주면서 그러면서 이제 물건 좀 싸게 달라고 하시겠지만 요렇게 립 서비스도 과감히 해 주셨죠 그래서이
(16:55) 말을 들으면이 한국 기자들이 흥분의 도관이 창이잖아 야 젠스 님이 우리를 이렇게 인정해 주셨어 그러면 우리 메모리 말고 비메모리 반도체 만들기도 하거든요 파운더리 하는데 그 블랙 시리즈 B 시리즈 tsmc 말고 삼성 콜 야 우리 그렇게 엑스트라 오디너리 하 다며 이렇게 훌륭하고 역량이 타입 추종을 부러 한다니까 그거 우리 좀만 10% 어 그거는 안 되고요 그 립 서비스와 비즈니스는 다른 문제죠 여러분들이 그 사장님이 너무 칭찬해 준다고 그 될 거라고 생각하시면 안 됩니다 사장님이 나를 진해 주신다고 내가 이원이 될 거냐 좀 다른 문제라고 할 수 있어요 거래처에 갔더니 거래처가 와 물건 정말 뛰어나요 그래요 그래서 사인할 겁니까 그러면 내부 회의를 거쳐 다시 한번 생각해 보겠습니다 하는게 스기 때문에 어 반도체 생산 열량이 삼성이 뛰어난 거는 맞는데 그 우리 시리즈 최초만 반도체 생산은 그 아플 tsmc 너무 그 혈연 지원 그 구연이 그러죠 국 구연을 국가 연출을 좀 활용하는게 아닌가 생각이 약간 되는데 그렇다 보니까 요즘에 삼성전자가 위기론이 나오는 것 중에
(17:59) 하나가 가 파운드리에서 첨당 공정으로 갈수록 tsmc고 점유율 차이가 아직도 벌어지고 있습니다 계속 엔비디아 물량을 받으니까 tmmc 우리는 물량을 조금 못 받으면서 첨단 아닌 거는 좀 많이 봤는데 올라갈수록 차가 벌어지고 있는 그런 안타까운 현상이 좀 있죠 자 이런 상황에서 3월 20일 미국 애리조나주에서 미국도 빠질 수 없죠 지금 엔비디아가 물론 미국 기업이긴 하지만 저렇게 한국하고 엔비디아 둘이 대동강 무릎 팔고 논할 것처럼 얘기하니까 우리도 논 나야겠어 바이든이 인텔 지원 발표 행사를 열었습니다 여기서 바이든이 이렇게 얘기했어요 잊지 마라 Don't forg that 반도체를 최초로 개발한 나라는 미국이다 그거 아니지 뭐할 건데 야 그렇게 지금 산업혁명을 영국에서 했어 야 그거 산업혁명 증기 기간 영국에서 했다 뭐 그거 뭐 뭐가 될까 그러면서 얘기를 한게 애리조나 주를 비롯한네 개 주에서 인텔리 시도하는 공장 시설 확장 계획에 지원금을 주겠다 아주 큰 지원금 전폭적으로 지원하겠다 지금 보니까 쟤네들 너무 논하고 있어
(18:57) 우리도 꿀을 빨아야죠 최초로 만들었으니까 증기 기관이 저기서 돌아가는 거 볼 수 없죠 3월 20일 미국 상무부가 인텔에 대한 85억 달러 집접 보조금 110억 달러 10판 5조 대출 지원 계획을 전격적으로 발표했습니다 인텔이 짓는 미국 내 공장이 투입이 될 예정이고요 반도 관련 역대 최대 규모의 보조금을 쏟아붓겠다고 공원을 하고 있습니다 AI 반도체가 미쳐 돌아가니까 놓칠 수 없는 거죠 지금 이번 투자로 반투 시장을 완전히 새로운 생태계로 만들겠다 인텔 파이팅 하고 있는 건데 미국 상무부에 따르면 향후 5년간 미국 정부가 인텔에 투자할 금액이 최대 1천억 달러 13조를 얘기하고 있습니다 이걸 넣어서 한국 대만이 나눠먹고 있는 뭐를 완전히 새로운 생태계로 만들겠다 물론 지금까지는 이래도 미국은 설계를 하고 생산은 우리가 했는데 이제는 설계만을 안 된다는 거죠 그냥 설계만 해 아 왜 지금까지 그렇게 잘해 놓고 지금도 미국의 설계에서 압도적인 강점 설계하고 우리가 만들고 동맹국 이라며 아 나 진짜 좀 어떻게 나눠서 해
(20:01) 나눠서 너희들이 생산까지 다 해가면 아 욕심 욕심쟁이 욕심쟁이 최천 단 치배 20% 최소한 미국에서 만들려고 노력하고 있다 그냥 우리의 사세요 동맹국이 그 인텔에 1천억 달러 뿌리지 말고 그 돈으로 사와 안 된다는 거죠 이거는 경제 안보의 문제이고 모래 팔아서 꿀 빠는 거 너희들만 할 수 없죠 국가 안보가 달린 문제기 때문에 안 된다라고 선언을 했습니다 지금 그래서 우리 동아시아 국가들의 경쟁과 마이크론이 뛰어든이 경쟁에서 인텔이 뛰어들 지금 준비를 하고 있고 이런 변화는 미국 반도체 산업가 인텔 모두에게 아주 결정적인 순간이 될 것이다 진짜로 이번 발표로 미국 반도체 시장이 지난 몇십년간 있었던 어떤 그런 역사적 전환점이 될 거냐 미국 반도체가 설계 말고 생산해서 다시 한번 아시아로 넘어갔던 거를 갖고오는 전환점이 될 건지는 모르겠지만 그거를 꿈꾸는 거죠 천억 달러 이상을 넘으면서 그런 거를 꿈꾸겠습니다 발표를 했습니다 또 이유가 있어요 사실 제가 보기엔 지금 애리조나에서 발표했어요 공장도 애리조나에서 만들고 그럴 수밖에 없는게 애리조나가 2024년 대선에서
(21:06) 가장 중요한 경합 주입니다 어 잘하면 2천억 달러도 넣을 수 있어요이 뭐 대선이 된다면 뭐 1천억 달러 싸죠 1천억 달러로 미국 대통령 코리 라면 요거는 저렴하게 먹히는 거기 때문에 가능성 있어요 가능성 있고 인텔 보조금 행사를 그래서 이제 애리조나에 했다고 할 수 있죠 물론 삼성이나 아니면 다른 나라 기업들도 미국이다 반도체 공장지면 보조금 나오잖아요 우리도 보조금 인텔 만 주지 말고 천억 달러 몇백억 달러라고 이렇게 얘기했습니다 미국 상무부 장관이 보조금 신청 지원서를 무려 600개 넘는 기업이 냈다 하지만 대부분은 지원을 받지 못할 것이다 잠깐만 결론 안 났어요 삼성이나 SK 하이스 tsmc 뭐 이런 데들리 어떻게 될지 결론은 안 났는데 우리는 미국 상무부는 미국의 국가 안보에 맞는 투자의 지원을 하는거다 그니까 미국 기업이라는 거죠 아니면 미국 어떤 반도체 국가 안보에 도움을 줄 기업 그 외의 기업들은 희망 금액의 절반만 받아도 대단히 럭키한 걸 거고 행운일 거고 아 삼성이나 TS tsmc 모르겠다 삼성전자 같은 경우에 보조금이 얼마가
(22:10) 나올지 모르겠지만 생각하는 것처럼 많이 바기 쉽지 않을 것 같다라는 얘기를 약간 했죠 한마디로 아까 말씀드렸지만 스마트폰에서 애플에 살짝 밀리고 있는데 뭐뭐 언제나 뭐 밀릴 수도 있죠 따라잡으면 되니까 삼성자 밀리고 있지만 잘할 걸로 생각이 되고 반대로 파운드에서 아까 조금 조금 아 조금 밀리고 있고 6년 중 최저치 글로벌 파운드리 사실 글로벌 파운드리 하는 기업이 또 많이 없기 때문에 디램 기업도 많이 없고 핸드폰 만드는 기업도 이렇게 글로벌로 만들 기 많이 없으니까 어 잘해낼 거라 믿어 심치 않습니다 그리고 차세대 hbm 우리 SK 하이닉스 자 모두 달리고 있거든요 그 마치 옛날에 반도체 디램 막 전공정 막 나노 막 내려갈 때 그때 경쟁하는 거하고 비슷한데 이런 경쟁을 통해서 압도적인 경쟁력 ACB 부족합니다 가격이 세 배네요 가 40만 원을 뚫었습니다 그죠 가능성 있어요 삼성 경자가 20만 원을 가네요 그런 날이 오기를 AI 반도체의 온기가 대한민국까지 오기를 한번 기대해 보겠습니다 물론 팀쿡은 이런 얘기를 했어요 굳이이 아저씨는
(23:12) 이런 얘기 안 하셔도 되는데 얼마 전에 2013년 4분기에 한국 아이폰 판매량이 분기별 사상 최대치를 기록했다고 합니다 잘 팔리네 잘 팔리네 팀쿡이 이렇게 놀렸어요 우리의 오랜 라이벌인 삼성전자가 있는 한국에서 아이폰 판매량의 역대 최고치를 기록했고 요 아이러브 코리아 안 내쳐 주나 아니 저기 가서는 아이러브 상하이 아이러브 차이나 하던데 한국에 와도 아이러브 서울 기업의 수장이라면 외칠 수도 있지 한번 외쳐 줘야 되는게 아닌가 제 생각이 됩니다