[요약리뷰] 김작가TV - 박순혁 작가

 

2023년은 2차전지의 해였고, 특히 상반기에는 2차전지 관련 주식이 강세를 보였습니다. 반면, 현재 시장에서는 AI와 반도체 관련 주식, 특히 엔비디아 같은 회사가 주목을 받고 있으며, 실적 개선으로 인해 주가가 상승하고 있습니다. 그러나 박순혁 작가는 AI 반도체 분야의 현재 상승세를 지속 가능하지 않은 버블로 보고 있으며, 실제 소비자의 지출이 AI 분야에 집중되고 있지 않다고 지적합니다. 그는 2차전지 관련 주식이 여전히 구조적인 성장을 이어갈 것이며, 2024년에는 특히 포스코홀딩스가 주목할 만한 성장을 할 것으로 예상합니다. 또한, 2차전지 하락에 불안해하는 투자자들에게 더 많은 공부와 이해를 바탕으로 한 접근을 권장하며, 장기적 관점에서 투자 기회를 찾을 것을 조언합니다.

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In 2023, secondary batteries dominated the first half of the year, showing strong performance in the stock market. However, currently, AI and semiconductor-related stocks, especially companies like Nvidia, are gaining attention due to improvements in their performance, leading to stock price increases. However, Park Soon-hyuk, the author, views the current surge in the AI semiconductor field as an unsustainable bubble, noting that consumer spending is not heavily focused on AI. He expects that secondary battery-related stocks will continue their structural growth, and in 2024, POSCO Holdings in particular is anticipated to show notable growth. Additionally, he advises investors anxious about the downturn in secondary batteries to approach their investments with more study and understanding, seeking investment opportunities from a long-term perspective.

 

 

전세계가 찾는 2차전지 대장주, '이 주식' 정말 돈을 쓸어담는다 (박순혁 작가 풀버전) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=O0QkjzTdm_o

Transcript:
(00:00) [음악] [음악] 에코 프로그램은 뭐 모바일 혁명 당시에 이제 애플과 같은 위치에 있다 포스 홀딩스 이제 계속 괜찮을 거 같고 어 LG 화학도 이제 되게 괜찮죠 주가의 거품이 꼈던 AI 반도체는 올해 작살이 날 거고 이제 주가가 지나치게 억눌려 있었던 이제 2차전지 주식은 결국 제자리를 찾아갈 23년이 2차전지 한해였고 24년 또한 2차전지 한해가 [음악] 될거다 현재 2차전지 섹터 한번 점검해 주시면서 배터리주 하락이 가장 큰 이유는 좀 뭘까요 불법 공매도의 공격 때문에 그렇죠네 예 뭐 다른 이유는 없고요 예 그것 때문에 그런 거고요 근데 이제 최근에 그 어 지난주 수요일이었다 그때 이제 금감 원장께서 이제 직접 그 주지하시는 이제 공무도 토론회 뭐 이런 것도
(01:03) 있고 그래 갖고 그런 부분들이 좀 이제 2차전지 주가에도 좀 좋은 영향을 미치던 거 같습니다 그래서 이제 과거처럼 대놓고 2차지 주가를 좀 찍어 누르고 이제 뭐 특히 LPGA 이제 그 역할을 많이 했었는데 피가 좀 불법적으로 그 역할 많 했다고 저는 보고 있는데 어 이제 그런 부분들이 이제 하도 뭐 저를 포함해서 이제 많은 개인 투자자들이 이제 그런 부분에 대해서 문제 제기를 하고 하니 이게 또 총선도 앞두고 있고 그래서 이제 금감원 쪽에서도 이제 가만히 좀 두고 볼 수 없는 좀 그런 상황으로 되는 거 같고 그래서 이제 그런 부분들이 좀 압력이 들어가서 그 불법 공매도 세력들이 좀 이제 몸을 사리면서 좀 주가가 2차전지 주가가 좀 이제 어 올라오는 좀 그런 상황 아닌가 싶습니다 예 2차전지 주가는 그러면 지금은 이제 좀 바닥 찍은 건가 2차 24년에 이제 2차지 주식 전망 좀 어떻게 보세요 올해는 예 뭐 주가 바닥 이런 거는 제가 잘 모르고요 그런 부분은 알아서 하시고 어 제가 이제 어 말씀드릴 수 있는 건 어디까지나 이제 투자의 관점에서 이제 지금 현재
(01:59) 2차전지 그 가들은 어 되게 좀 저평가돼 있다 어 제가 투자는 항상 이제 3년이라고 최소 기간이 이제 말씀드리는데 특히 빠터 여덟 종목을 이제 포트폴리오를 구성해서 이제 3년을 갖고 가면 제가 봐서는 뭐 최소한 배 정도는 충분히 올 수 있지 않겠나 이제 뭐 그렇게 보고 있다는 말씀 드리고요 어 24년이 좀 좋지 않겠나 싶어요 이제 여러 가지 측면에서 아까 말씀드렸던 이제 1월 달에 특히 이제 공매도 세력들의 그 발로가 되게 좀 극심했고 그거는 이제 뒤에 이제 배를 봐주는 이제 이런 부분들이 있었기 때문에 걔들이 이제 설칠 수가 있었는데 지금은 이제 상황이 전혀 그런 상황이 안 되다 보니까 걔들이 부당하게 이제 주가를 찍어 누르는 일을 조금 이제 어 자제하는 거 같고 뭐 그런 부분도 있고 그다음에 이제 뭐 여러 가지 측면에서 봐서 그동안 좀 이제 악재 형태로 좀 작용 했었던 이제 리튬 가격 하락세가 멈추고 이제 상승세로 좀 돌아선다 그지 그다음에 이제 2차전지 어 우리 산업에서 계속해서 이제 좀 어 좋은 소식들 뭐 신기술이라는 그다음에 수주라는 이제
(03:01) 이런 것들이 이제 계속 나오고 있는 상태요 갖고 뭐 괜찮지 않겠나 싶습니다 24년 좋을 것 같습니다 제가 봐서는 예 말씀하시는데 2차지 소재 투자 모멘텀 중 하나가 리턴 가격이 바닥 찍고 좀 반등 조짐이 있는데 어떻게 보세요 예 어 향후 계속해서 많이 많이 크게 크게 올라갈 거라고 저는 생각하고 있습니다 이게 이제 어 제가 이제 그 옛날에 배터리 시하기 전에 이제 반도체 아저씨였다 제 말씀을 제가 드렸는데 한 2000년대 초반에 제가 이제 반도체 쪽에 장비 쪽을 제가 담당해 했었거든요 그래서 이제 디렌 가격에 이 뭐랄까 동향 이런 거는 제가 좀 잘하는데 이제 리튬 가격이 그 디램 가격 반도체 디램 가격하고 좀 유사한 측면이 있어요 이제 어떤 거냐면 디램이 그 컴퓨터 한대 들어가는게 보통 한 뭐 5만 원이 정도 가격이에요 5만 원 10만 원 뭐 이렇거든요 근데 이제 컴퓨터가 한대 100만 원이잖아 그러니까 이제 5만 원 뭐대 예를 들어서 5만 원 하다가 그게 이제 가격이 뭐 한 두 배가 올랐다 손 쳐도 그러면은 이제 PC 가격은 100만 원 하던게 105만
(03:56) 원 된다는 거니까 그게 크게 부담이 안 갑니다 반대로 떨어져 가지고 이제 그 5만원 하던게 뭐 만 원으로 떨어졌다 해도 이제 PC 가격은 고작 4만 원 떨어지는 거밖에 안 되거든요 100만 원 하다가 96만 원 하는 거니까 100만 원짜리가 96만 원 한다고 해서 수요가 확 늘어나진 않아요 반대로 이제 100만 원짜리가 105만 원 한다고 해서 수요가 확 꺾이지 않거든요 그래서 이제 이게 반도체 같은 경우에 가격의 등락폭이 되게 극심하게 나타나는 공급의 이제 탄력성이 되게 제한적인 이제 그런 어 제하의 경우에이 가격 등락이 되게 이제 크게 나타나 는 경우가 많이 있는데 이제 최근에 지금 사과가 그렇잖아요 예 사과가 사과 가이 오른다고 해서 이제 사과의 생산량을 확 늘릴 수 없으니까 그래서 이제 사각 가격이 천정 구지로 주수는 거하고 마찬가지로 디램 가격도 그렇고 리튬 가격도 마찬가지입니다 그러니까 어 리튬이 이제 전기차 대당 이제 아이오닉 5나 뭐 아오닉 6 같은 이제고 정도 급의 기준으로 봤을 때 이제 리튬이 어 2021년 이제
(04:54) 올라가기 전에 열배 올라가기 전에는 그게 한 30만 원 정도 리튬이 들어갔었거든요 근데 그 리튬가 이제 21년 그 23년 고점 찍을 때는 10배 올랐으니까 300만 원치 들어갔다는 겁니다 근데 이제 자동차 가격은 이게 5천이니 5천만 원 하다가 5,300만 원 된 거거든요 그러니까 그게 가격 부담이 어 자동차를 못 사겠어 아 전기차 너 비싸서 못 사겠어 그 정도는 안 된단 말입니다 역으로 지금 현상 어떤 상황이냐면 그 5,300만 원 하던 이제 자동차가 그 리튬 가격이 이제 300만 원 하다가 지금 어 1분의 1토막 정도 나 있는 거니까 그러면은 300 하다가 한 50만 원 60만 원 이렇게 되는 거니까 한 200만 원 정도 이제 떨어진 거거든요 그래서 전기차가 실제로 지금 이제 어 5,700 하던 뭐 그 아이오닉 저 5가 지금 5,500개 팔린다 말입니다 이제 200만 원 차값이 떨어졌는데 차값 200만 원 떨어졌다고 해서 전기차가 확 더 팔리냐 하면도 그렇지도 않아요 그니까 이제 그렇기 때문에 이게 이제 리튬 가격이라는 거는 이제 한번 방향을
(05:52) 잡았을 때 이제 수급에서 미스매치가 이제 발생했을 때 한번 오르기 시작하면 10열 배도 오르고 반대로 이제 떨어지면 이제 한 7분 투막 8분 토막도 나고 하는 이제 이렇게 변동성이 되게 큰 이제 그런 어 대표적인 광물이 보시면 될 거고요 지금 이제 올라가기 시작했으니까 이제 어 수요가 공급을 좀 초과하고 있는 이제 이런 상황이라고 보시면 될 거 같고 이게 이제 방향성을 잡게 되면은 어 지금 가격에서 다시 한 열배 올라가도 어 뭐 충분히 가능한 이제 그런 거라고 보시면 될 것 같습니다 전기차 판매가 근데 둔화되면 배터리 시장이 좀 정체된 부분들이 있는데 실제로 좀 어떤 상황인가요 판매가 둔화됐다고 보기는 그럼 좀 어렵지 않겠나 싶어요 왜 그러냐면 작년에 어 전 세계 이제 전기차 판매 대수 이제 보면은 대략 한 뭐 한 35% 정도가 통계로 나오거든요 올해 1월 달에 이제 EV 볼륨 스에서 발표한 자료를 보면은 이제 68% 증가한 걸로 나옵니다 전년 대비해 갖고 35% 그렇고 68% 그렇고 그게 이제 이게 성장세가 둔화 됐다라고 얘기하기가
(06:53) 되게 좀 거시기 한 숫자가 아니냐 하는 이제 말씀 그럼 전기차 판매가 좀 둔화되고 있다라는 메시지는 왜 나오는 거죠 어 그거는 첫 번째는 대한민국에서 전기차가 잘 안 팔려서 그렇습니다 작년에 거의 대한민국에서 전기차는 역성장 했어요 예 그 영향 때문에 좀 이제 그런 면이 있는 거 같고 당장 우리 한국에서 안 팔리니까 그다음에 두 번째는 현대차가 또 유독 전기차를 못 팔았습니다 작년에 이제 아까 말씀드렸듯 평균이 35% 성장인데 어 현대 기아차가 대략 한 10% 정도 성장에 쳤거든요 그러면서 이제 사람들이 느끼기에 어 일단 느끼기에 전기차가 작년에 이제 대한민국 국민들 입장에서 보면은 실제로 안 팔린 거 거니깐요 이제 그런면 있고 글로벌하게 수채로 보면은 전혀 그렇지 않습니다 그럼 글로벌에서는 전기차 시장의 성장률이 조금 떨어진 건 아닌가요 그 과거에 이제 뭐 처음에 이제 보고 막 시작해서 이제 5% 한 10% 선까지 올라가고 하는 시기에 비해서는 지금 이제 유럽 같은 경우는 한 20% 중반 선까지 지금 와 있고 중국은 지금 30% 넘었어요 중국 뭐 그런
(07:52) 입장에서 보면은 당연히 5에서 10% 가면은 이제 두 배가 성장하는 거지만 어 20에서 30으로 가면은 % 밖에 성장한게 안 되는 거니깐요 그니까 이제 그렇게 보면은 성장률은 둔화된 거긴 한데 그거는 뭐 당연한 거지 당연한 흐름이지 그거 두고 성장률이 둔화돼 이제 2차전지 산업에 좀 매력이 없다든지 어 이게 주가가 좀 떨어져야 된다든지 하는 거는 좀 너무 나간 거 아닌가 싶습니다 그다음에 이제 오래 들어 갖고 좀 상황을 이제 각 개별 시장별로 좀 보면 우리 대한민국에서도 좀 이제 정신 차렸어요 정부가 그 일단은 이제 현대차도 좀 정신 차렸고 그다음에 이제 대한민국 정부도 좀 정신을 차려 갖고 이것 좀 전기차 23년도 너무 이제 그 부진했던 거 이거는 이제 정부의 잘못도 사실 많이 있는 거거든요 그 이제 가장 큰 요인은 뭐냐면 아무래도 이제 그 충전기 보급이 좀 이제 지체되다 보니까 그래서 이제 뭐 전해 살려고 하는데 충전기가 부족해서 충전하는데 너무 좀 불편해서 좀 꺼려진다 이제 그런 부분들이 많이 있었는데 올해 그 이제 예산을 거의
(08:55) 한 50% 정도 증액해 갖고요 어 충전기 올래 대폭 늘릴 거고 요 그다음에 작년에 그 현대 기아차에 evv 9이 너무 실패작이 그래서 그게 워낙 안 팔다 보니까 이제 그런 면도 있었고 그다음에 중국에 cat 배터리 갖고 와 갖고 이제 그거를 현대차 기아차에 실어 갖고 이제 팔려고 하다 보니까 사람들이 아씨 중국 배터리 들어간 차 사기 싫어 그래 갖고 또 안팔린 면도 있고 이제 그런 부분들도 이제 조금씩 올해는 다 개선되고 있기 때문에 어 한국에서도 좀 올해는 좀 이제 전기차 보급 속도가 작년에 좀 부진을 어 벗어나서 전 좀 잘 팔리지 않겠나 싶고요 그다음에 이제 뭐 신규 모델도 올래 좀 현대차도 그렇고 이제 외국 계에서도 많이 좀 내놓으려고 하니까 이제 그렇고 어 그다음에 미국은 사실 올해가 원전입니다 그때도 한번 말씀드렸지만 이제 어 작년 10월 1일 날 저기 전기차 보조금 지급하던 거를 작년까지만 해도 사고 나서 이제 1년 정도지나 가지고 이제 소득세 신고할 때 보통 5월 달에 신고하 아아 그때 이제 세 감면해 주는 세 공지해 주는 형태였는데 올해
(09:55) 1월부터는 사는 시점에 이제 가격을 깎아 주는 형태로 이제 보조금이 지급이 되다 보니까 24년 터 이제 본격적으로 전기차가 보급되는 시점이다 미국은 이제 그렇게 보시면 될 거 같고 근데 이제 미국에 들어가는 배터리는 이제 지금 어 테슬라가 쓰고 있는 이제 모델 3 모델의 2170 그 배터리 파나소닉 270 배터리고 물량 말고는 거의 다 한국 거니까 그 부분들이 이제 대한민국 배터리 산업에서 아주 좀 중요한 성장의 좀 중요한 동력이 될 걸로 좀 보이고요 어 유럽이 사실은 한 25% 아지 성장해 갖고 이제 올해 초만 해도 작년 연말 올해 초에 이제 리스트리 보고서들을 보면 다 같이 한겨 같이 하는 얘기가 이제 아 유럽이 많이 좀 정태 돼서 한국에 이제 배터리 산업이 안 좋지 않겠나 뭐 이런 얘기 했었는데 어 올해 1월 달에는 다들 괜찮았습니다 이제 다한 20% 30% 정도 이제 독일 영국 프랑스이다 성장을 했기 때문에 좀 괜찮은 거 같고요 그다음에 이제 어 유럽에서는 또 중요한 이슈가 뭐냐면 이제 원래 유럽도 지금 한국의 현대차에서 했듯이
(10:58) 2 뭐 18년 19년 무렵에 이제 중국 catl 하고 긴밀하게 협력해서 catl 배터리를 이제 유럽에서 많이 쓰는 특히 이제 벤츠가 거기 좀 앞장선 이제 그런 면이 있었거든요 근데 이제 그거를 직접 이제 중국 cat 배터리 받아 갖고 이제 어 전기차 만들어서 써보니까 안 좋아요 너무 안 좋아서 소비자들의 외면을 심각하게 받았거든요 특히 이제 벤츠의 그 eqs 같은 경우는 그게 한 대량 1억 8천에서 1억 9천 하는 벤츠니까 되게 이제 고급형 이제 전기차인 그게 진짜 팔렸습니다 거기에 이제 어 catl ncm 8일 배터리가 쓰였는데 우리나라의 이제 ncm 배터리에 비해서는 이제 기술적으로 한 2년 정도 뒤쳐진 거를 쓰다 보니까 그게 성능이 되게 좀 뭐랄까 안 좋게 나왔고 그래서 이제 소비자들이 철저한 외면을 받아서 어 실제로 한국에서도 그거 한 4천만씩 깎아 주고 그랬었거든요 근데 이제 도저 벤츠가이 이대로는 안 되겠다 이제 catl고 협력해서 정치 사업하는 거는 이제 접어야 되겠다 해서 최근에 그거를 발표했어요 정치 사업 다음 catl 다 손절치고
(12:01) 그다음에 이제 우리가 다시 원점에서 이제 전기차 계획을 다시 플랜을 짜서 5년 뒤에 다시 돌아오겠다 컴백 하겠다 했거든요 그러면서 이제 그러면은 cat 거는 이제 배터리 안 쓸 거잖아요 이제 한국 아마 쓰게 될 텐데 최근에 이제 LG 그룹 관계자들이 이제 단체로 독일로 가서 이제 벤츠에 고의 관계자들을 만난 적이 있습니다 그마 그런 형태로 어 작년 같은 경우에 이제 또 2차전지 안 좋게 얘기했던 사람들이 많이 얘기했었던 이제 유럽에서 중국에 마켓이 MS 이제 증가하고 있다 하는 이제 그런 부분들도 어 올해부터는 좀 역으로 한국의 이제 MS 좀 늘어나는 쪽으로 이제 방향을 잡을 거 같으니 뭐 그것도 괜찮을 것 같고요 그다음에 뭐 중국은 우리하고 상관 없으니까 이제 그렇긴 한데 중국도 이제 그 30% 넘어가서 이제 중국의 전기차 성장세는 좀 많이 둔화되지 않겠나 다들 그렇게 좀 생각했었는데 워낙 또 중국이 이제 경기도 안 좋고 하다 보니까 근데 최근에 이제 중국 정부에서 올해까지 그 보급률을 40% 올리고 내년에 50% 아지 올리겠다고
(13:00) 정부에서 발표를 했어요 그럼 중국은 발표하면 그대로 가는 거니까 그러면 이제 중국의 성장세도 이제 예상 밖으로 나쁘지 않을 거고 그래서 괜찮을 것 같습니다 저도 배틀에서 가장 큰 글로벌 시장 세 곳은 어디고 거기서 K 배틀 시장 점유는 어떻 어느 정도 되는 거죠 미국이 제일 큰 시장이고 다음에 중국 미국의 한 절반 정도가 중국이 된다고 보시면 될겁니다 배터리가 이제 판매대수 차량 대수로 보면은 중국이 어 미국보다 더 많은데 미국이 차가 더 커서 그런가요 그렇 들어가는 이제 배터리 용량이 커서 그렇고요 대략 한 두 배에서 세 배 정도 들어가는 걸로 알려져 있습니다 중국 한대 들어가는 거 비해 갖고 그러니까 똑같은 양을 팔아도 미국이 중국 대비에서 시장이 두 세 배 큰 거고요 근데 이제 중국이 대략 한 2,500만대 파는 시장이고 미국이 2천만대 파는 시장이 든요 그래서 대략 한 두 배 정도 된다고 보시면 될 것 같아요 때 유럽은 어 중국하고 좀 비슷한 그러니까 중국하고 유럽을 다 합쳐도 미국 시장 하나에 안 되는 이제 그런 거고요 근데 이제 그
(13:56) 미국은 지금 현재까지 어떻게 돼냐 면은 이제 테슬라가 어 작년까지만 해도 미국에서 파는 전기차에 절반 이상을 팔았습니다 거기에 들어가는 배터리는 한국 배터리는 하도 없었어요 주로 어 파나소닉의 270 원통 배터리를 이제 받아서 썼었는데 조금씩 파나소닉이 좀 손절하는 분위기입니다 그러니까 최근에 이제 많이 이슈가 되고 있는게 이제 4680 4695 같은 이제 468 원통형 배터리가 이제 시장에서 되게 큰 핫 이슈가 되고 있는데이 46 80이나 사립 9호를 지금 일본의 판화 소이 못 만들고 있어요 그래서 이제 실제로 어 사이브 트럭 작년에 이제 테슬라가 출시했는데 그게 이제 배터리 공급이 안 돼 갖고 이제 뭐 1년 2만대 만든다는 거거든요 자체 배터리 갖고는 테슬라 자체적으로 만든 배터리 갖고는 그래서 이제 어 테슬라도 그거 자체 배터리 만드는 거 지금 좀 손드는 분위기고요 그러면서 이제 LG 에너지 솔루션 테 이제 긴급하게 SS 쳐 갖고 LG 엔솔이 이제 한 올해 한 8월 달부터 이제 4680 양산을 들어갔고 그거를 이제 어 테슬라
(14:55) 사이버 트럭 용으로 지금 납품하는 걸로 대충 그렇게 지금 얘기가 나오고 있거든요 그러니까 이제 파나소닉이 시장을 우리가 다 뺏어 오는 거고 그다음에 그 이외에 나머지 배터리는 다 한국 거예요 그러니까 뭐 gme든지 포드라는 폭스바겐이 그지 현대차 같은 것들은 다 지금 현재는 이제 LG 아니면 SK 거고요 26년 터 이제 그 삼성 SDI 468 원통형 배터리를 이제 gmm 납품하는 이런 형태로 지금 계약이 돼 있는 그런 상태니까 미국은 뭐 앞으로는 거의 대한민국이 90% 이상 독점한 시행이 될 겁니다 트럼프가 대통령 당선 대률 점차 많이 높아진 걸로 알고 있는데 뭐 당연히 좀 친환경 쪽이 반대쪽 쪽으로 밀고 계시니까 전기차 배터 시장의 성장에는 안 좋은 영향이 있을 것 같은데 어떻게 보시 전혀 없습니다 새 빨간 가자 좋습니다 트럼프가 단 한 번도 이제 전기차 보조금 뭐 이런 거 지불하지 않겠다든지 이제 그 한국하고 미국하고 합작해서 이제 한국은 베트 공장을 만들고 미국은 전기차를 만들고 하는 그 협력 관계에 대해서 이제 어 제고해야 된다든지 하는 얘기를 한
(15:57) 적이 단 한 번도 없 습니다 심지어는 대한민국 그 이제 무역 협회에서 실제로 방문했었어요 이제 자꾸 그런 얘기 한국 언론에서 막 하니까 진짜 친중 매국노 언론들이 너무 많습니다 지금 대한민국에 그래서 이제 미국하고 좀 이런 뭐랄까 긴밀한 동맹 관계를 어떻게든 흠집 내려고 자꾸 이제 트럼프가 되면은 미국이 한국을 버릴 거니까 우리가 이제 중국 편에서야 되지 않냐 하는 이제 그런 형태로 지금 유도하는이 나쁜 언론들이 되게 좀 많아서 사실 그런 건데요 그래서 이제 그런 얘기 하니까 무역 협회에서 이제 절단은 미국을 실제로 이제 보냈어요 보내 갖고 물어봤다는 거 아닙니까 트럼프 이제 캠프에 가서 이제 ira 폐지한다는 얘기가 있던데 사실입니까 물어보니까 그런 일 없다 우리는 단 한 번도 그렇게 얘기하 없다라고 얘기했다는 거 아닙니까 최근에 이제 그 보니까 미국에서 또 와 갖고 이제 같이 좀 포럼 이제 한국 변호사 하고 쪽 그 변호사는 이제 거기 하고도 좀 관련이 있 됩니다 그 유명한 이제 하는 그분이 거기
(17:01) 소속이네 거기서 이제 변호사가 이제 얘기하기를 트럼프가 당선되면 이제 2차전지 이런 거 이제 좀 위험해 줄 수 있다는 이제 발표를 했 얘기를 했는데 그날 같이 참석한 미국 사람은 전혀 그런 얘기 안 했습니다 그거는 기우다 우리는 한번도 그를 계획을 잡은 적도 없고 그렇게 얘기한 바도 없다라고 이제 얘기하거든요 아니 미국 사람이 아니라고 하는데 왜 자꾸 한국 사람이 그렇게 얘기합니까 조금 좀 오해되는 부분이 있는 거 같은데 그 R 규정 관련해서 이제 어 론에 많이 좀 회자가 됐던게 이제 작년 한 11월 달 정도에 이제 아마 파이낸셜 타임 이제 보도에서 비롯됐다 것 같아요 근데 이제 그때 보면 ila 규정 중에서 어떤 거를 손보겠다고 얘기를 했냐 면은 폭력하는 태양광을 손보겠다고 얘기한 겁니다 그니까 이제 그거는 이제 공화당이 과거에 이제 부시 가문이 텍사스의 유정개발 업체 아아 그러니까 이제 공화당은 옛날부터 이제 어 석유 생산 업체들에 이제 돈을 받아서 그거를 이제 정치 자금으로 이제 정치를 많이 했던 집단이야 갖고 그 석유 재벌들
(18:01) 하고 좀 많이 좀 연결돼 있는 면이 있습니다 그래서 이제 당연히 공화당 쪽에서는 이제 친환경 재생 에너지 이런 부분에 대해서는 좀 안 좋게 생각하거든요 특히 이제 풍력이나 태양광 같은 경우에 그 대표적인 대표주자가 사실 트럼프예언 힘도 약하고 그다음에 새도 죽이고 그다음에 이제 가격도 비싸다 내가 대통령이 되면은 이제이 갑산이 석유를 갖고 전기를 만들어서 미국 국민들이 저렴하게 전기를 쓸 수 있게 해 주겠다라고 얘기하는 거지 전기차 쪽 배터리 쪽하고 아무 관계 없습니다 그러니까 공매도 애들이 진짜 문제예요 어떻게든 자기 공매도 쳐 놓은 거 그 돈 벌려고 지금 한미동맹 관계를 좀 해치려는 그런 매국적인 이제 얼론 플레까지 지금이 서슴치 않아서 많은 분들이 그렇게 좀 착각하게 만드는 좀 그런 현상까지 지금 있는 거니까 진짜 심각한 좀 문제인 거 같습니다 예 미국과 중국의 그 패권 전쟁은 K 배틀에 좀 긍정적인 영향을 줄까요 어마어마어마하게 죠 사실은 우리가 지금 가장 주력산업이 두 두 개인데
(19:08) 반도하이츠 굴기에 의해 갖고 한국의 배터리 산업이 중국한테 먹혔을 겁니다 2차전지 산업도 사실 마찬가지예요 2차지 산업도 미국이라는 거를 법을 통과시키면서 어 중국을 배제하는 그런 이제 움직임을 가지지 않았으면 우리가 진짜 우리 배터리 산업이 중국에 먹힐지도 모르는 사실은 그런 사항이었습니다 중국 배터리 성 속도로 뭐 경쟁력이 되게 무서웠다는 거네요음 그런 거 보다도 경쟁력보다 어떤 거냐면 이제 그런 얘기 많이 하잖아요 태양광도 이제 우리가 중국한테 다 먹혔는데 2차 전지하고 거기 태양광고 다르겠냐 얘기하잖아요 태양광이 왜 먹혔면 태양광을 중국이 만드는데 중국 그 공산당에서 보조금을 어마어마하게 쏟다 보서 그래요 배터리도 마찬가지예요 정체도 마찬가지고 지금 한국에 이제 서울 시내 어 돌아다니는 이제 시내 버스에 대략 한 40% 45% 정도가 중국산 어 전기 버스인데 왜 중국산 전기버스가 이제이 40% 45% 차지하 면은 이제 수입되는 가격이 되게 저렴합니다 근데 그게 중국에서 전기 버스 만들면 우리보다 훨씬 싸게 만들어서 그런게 아니고요 중국에서
(20:12) 만들어서 한국에 수출할 때 중국 정부에서 보조금 어마하게 줍니다 그러니까 덤핑하는 거거든요 그러면 우리는 어떻게야 되냐면 이제 국회에서 나서서이 반덤핑 관세를 조사를 해서 반덤핑 관세를 물려야 되는 겁니다 100% 이렇게 미국이 중국한테 물리듯 지금 똑같은 일이 유럽에서 일어나고 있거든요 유럽에서 그동안 이제 중국의 전기차들이 유럽 시장에서 이제 파일을 계속해서 정대하 그 낮은 가격을 기반으로 해서 저거는 분명히 뭔가 있다 조사해 보겠다 그래서 지금 덤핑 조사 하잖아요 우리도 똑같이 중국에서 들어오는 배터리 중국에서 들어오는 전기차에 대해 갖고 조사를 해서 반덤핑 관세를 먹여야 되는데 그 역할을 누가 해야 되죠 국회의원들이 해야 되잖아요 근데 국회의원들 제가 봤을는 국회의원들 중에 뭐 적어도 3분에서 한 절반 정도는 인간들이 중국 돈 받아 갖고 정치하는게 아닌가 싶을 정도로 이런 문제에 대해서 너무 모르 척한다고 뭐랄까 중국 애들의 좀 입맛에 맞는 그런 발언들을 한단 말입니다 지금 아까 말씀드렸듯이 지금 돌아가는 상황을 봤을 때 지금 미국은
(21:14) 우리 대한민국의 은인이고 중국은 우리의 적입니다 당연히 친미 반중는게 우리의 살길인데 지금 같은 데서 얘기하는 거 보면 완전 그 반대로 얘기하잖아요 그러면서 계속 얘기하는 그 같은 경우에 계속해서 얘기 하는게 지금 미국이 ila 해 갖고 우리한테 세금을 이제 왕창 주고 보조금 주는 것처럼 하지만 저렇게 주 척하다가 나중에 모른 척할 수 있다 트럼프가 대통령 바뀌면 지금 저기 공장 지어놓은 거 다 무용 지문이 될 수 있다 이런 식으로 반미 감정을 부추기고 그러면서 중국하고 잘 지내야 된다 이제 중국하고 미국 사이에서 이제 근거리 외교를 해야 된다 실리 외교 된다 뭐 이런 식으로 얘기하잖아요 그 말가이다는 소립니다 아니 전쟁 중에 중립이 어디 있습니까 세계 제터 대전에 우리가 한복판이 있는데 아이 우리의 이득이 되는 편에 써야죠 당연히 그 대의적 보나 그 대의 명분으로 보나 실리로 보나 우리가 미국 편에서야 되는게 당연히 맞잖아요 그게 우리가 대의명분으로 보면은 이제 어 자유민주주의 진영에 우리가 원이니까 대의명분 적으로 봐서 당연히 중국 공산당을 적으로 두고
(22:17) 자유민주 진영에 있는 이제 선두에 있는 미국과 손을 잡아야 마땅하고 그다음에 실리적으로 보더라도 우리 산업은 미국하고 다 협력 관계에 있는 산업인데 그래서 실제로 지금 미국의 진 출에 있는 이제 삼성전자 반도체 공장이나 그다음에 배터리 공장 같은 경우에 한해에 보조금만 지금 수조를 받잖아요 반면에 중국은 우리 우리 산업고 직접적인 경쟁 관계 있고 중국 공산당의 지금 이제이 정책 주요 정책이 한국 산업을 때려잡고 그 자리를 중국 애들이 올라서려 하는 그러니까 실용적으로 보더라도 실리적으로 보더라도 중국하고 친하게 지내 갖고 우리가 좋게 하나도 없는데 지금 계속해서 중국하고 친하게 지내자 신하게 지내자 하는 애들은 중국 그 공산당 쪽에 이제 정치 자금이나 뭐 기타 각종 이제 혜택을 받고 있는게 아닌지 국정에서 대대적으로 조사해서 처벌할 건 처벌하고 해야 된다고 저 생각합니다 미국이 아닌 이유는 그러면 중국 2차전지 배터리 좀 어떻게 대하고 있나요 어 우리하고 같이 보조를 맞추고 있는 겁니다 예 그러니까 이제 어 미국이 처음에는 그 바이든 정부 들어와서 이제 맨먼저 한
(23:20) 얘기가 이제 동맹의 복원을 얘기했잖아요 그 동맹의 복원의 하나로 이제이 2차전지 밸류체인에 어 중국을 배제하고 유럽을 이제 미국 편 으로 끌어들이는 이제 그런 지금 작업을 하고 있고요 그 이제 그 큰 과정에서 나오고 있는게 아까 말씀드렸던 이유 차원에서 지금 진행하고 있는 이제 중국 전기차에 대한 이제 반동 핑 관세 그다음에 이제 하고 좀 유사하게 지금 전 전개되고 있는 crma 작년에 이제 프랑스에서 했던 이제 탄소 발자국 제도를 활용한 이제 보조금 차등지급 이런 것들이 이제 다 중국의 전기차 중국의 산 배터리를 이제 배제하기 위한 그런 움직임이고 아까 말씀드렸던 벤츠가 왜 그 eqs 아는 이제 그 eqs eqe 뭐 이런 이제 아주 어 고급 승용차에 cat 배터리를 품질이 떨어지는 catl 배터리를 이제 어 쓰게 됐냐 하면 그게 이제 2018년 2019년 당시에 독일에 이제 메르크 총리가 중국 공산당 하고 되게 밀접한 관계여서 그런 이제 정치적으로 중국을 밀어 주려고 하는 이제 그런 움직임에 그때에 다 결정됐던게 최근까지 팔렸던
(24:25) 거고요 하다가 이제 이게 지금 이렇게 해서는 일단 상품성이 너무 떨어지고 그다음에 이제 미국이 유럽이 우리 미국하고 그 자유동맹 이제 간편해 서자 하는 이제 그런 뭐 반협박 그다음에 이제 반 회유를 통해 갖고 이제 어 자기 편으로 끌어들인 결과 이제 그렇게 된 거고요 그래서 그렇게 되면 결국은 이제 중국 어 전기차나 중국 배터리 산업은 이제 중국 어 시장 내에서 자체적으로 이제 고사될 거고 이제 한국산 배터리는 이제 유럽 미국을 이제 석권하게 될 거니까 어 그런 측면에 있어서도 너무나 좋은 거죠 현재 lfp 성장성과 시장 보면은 좀 어떻게 되나요 그 lfp 성장성 그것도 마찬가지입니다 이제 2018년 2019년 무렵에 이제 그런 사유들이 좀 있었던 거고요 근데 아직까지도 lfp 중국 시장에서만 주요 이제 배터리로 쓰이는 거지 유럽이나 미국으로 진출한 거는 거의 미미에요 작년 전체적으로 보면은 유럽에서 대략 한 2 3% 정도의 점유율이 있고요 거의 뭐 의미가 없 의미가 없었습니다 예 미국은 대략 어 10% 미만 한 7 88% 정도 딱
(25:25) 다닐 모델이에요 테슬라 모델 3 모델에 들어 가는 이제 스탠더드 레인지 이제 그 좀 저렴한 모델에 이제 catl lfp 배터리가 쓰였던 딱 거고요 근데 이제게 이제 올해 그 어 ira 규정 강화되면서 이제 그게 보조금이 안 나가기 때문에 이제 그것도 아마 미국에서 퇴출될 거고요 그러니까 해외로 진출한 적이 없어요 다음은 이제 중국에서 대략 한 50% 정도를 이제 lfp 차지하고 있었는데 50% 55% 정도 근데 이제 작년만 보더라도 전 세계 전기차 중에서 65% 이제 중국 시장에서 팔린 거기 때문에 5 * 5 6이 30 이잖아요 그니까 30% 35% 정도 lfp 이제 전체 배터리에서 차지하는 비중이 이제 그렇게 되는데 딱 그겁니다 중국에서 발리는 거 중국에서리는 거 예 예 그러니까 지금 lfp 어쩌고 뭐 lfp 현재 대세인데 어 한국은 LP 개발이 늦어 가지고 중국한테 이제 뭐 경쟁에서 밀리고 하는 뭐 그런 이제 기사들 나오잖아요 그거 다 가짜 있입니다 새 빨간 거짓말 기사고 새 빨간 거짓말 기사들이 이렇게 이제 어 대한민국에 통용된다고 하는 거는
(26:28) 이거 는 이제 우리 대한민국이 지금 중국의 속국이 그런게 아니냐 중국 공산당의 이제 어마어마한 이제 대언론 공작이 지금 작동하고 있다라고 저는 보고 있고요 제가 이제 그 어 바테리 씨가이 그동안 계속해서 핍박받았던 거 그다음에 더 나가서 이제 그 우공이산 채널을 만들어서 딱 이해하고 폭파되고 하는 그런 것들이 그 뒤에는 파고파고 들어가면은 그 맨 배우에는 중국 공산당에 있을거다 하는게 이제 제 생각입니다 중공산 중 공산당이 예 예 아니 웃을 일이 아니라니깐요 작가님 말씀은 lfp 배터리가 중국 외의 시장에서는 큰 의미 있는 그런게 아니기 때문에 너무 지금 한국에서 그런 거 만들고 중국에서 그걸 비교하는 거 자체가 큰 의미가 없을 수 있다 그렇습니다 예 말 같이다 소리입니다 lfp 전기차용 안 맞다니까요 아니 그거는 과학적으로 증명된 사실이에요 과할 수 있는 그런 건이 아닙니다 그걸 갖고 왈거 왈보 하는 거는 진짜 네가 중국에서 돈 받아 쳐 먹었던지 중국은 마음속 깊이 하든지 아니면 그런 얘기 할 이유가 없는 거예요 자 배터리 공급
(27:33) 가행이라는 이야기도 있던데 K 배터리가 앞으로 훨씬 많이 필요한지라 이차지 뭐 이제 항상 함께 방송 많이 하시 선대의 소장님 빅뱅이 이제 온다는데 빅뱅 언제 폭발하는 건가요 어 빅뱅의 시점은 25년 26년이 그요 그거는 이제 공장들이 다 완공되는 그게 이제 왜 그러냐면 전기차를 해야 되겠다라고 마 먹고 그다음에 이제 전기차 전용 플랫폼을 만들고 설계하고 그다음에 배터리를 수급해서 체중 적으로 나오는 데까지 걸리는 시간이 5년이라 2020년에 무슨 일이 있었냐면 2020년 한에 그때 이제 테슬라 주가가 20배 가까 올랐나 하여튼 어마무시하게 올랐습니다 2020년에 그러면서 이제 원래 어 테슬라 주가가 이제 그때 당시에 전세계 자동차 회사들을 다 합친 것보다도 시가 총이 더 컸던 적이 있어요 그때에 자극을 받은 겁니다 그 전까지만 해도 이제이 내연기관 자동차 메이커들이 전기차로 갈까 말까를 두고 계속 고민했었어요 그 내 에서도 계속해서 싸웠거든요 근데 이제 2020년 돼 갖고 테슬라 주가가 20배 올라갔고 자기들 뭐 이제 전통에 뭐 토요타나 뭐 GM이나 이런
(28:37) 주가보다네 배 다섯 배씩 되니까 이게 이렇게 해서 안 되겠다 우리도 빨리 전기차로 넘어가야 되겠다 해서 그때부터 준비해 갖고 나오는게 25년 26년 있니다 그래서 이제 25년 26년이 이제 전기차 빅뱅의 한해다라고 이제 얘기하는 거고요 예 그다음에 배터리가 공급이 과잉이다 이거는 말 같이다 소리예요 주문 생산이라 그요 주문해서 받아가는 거기 때문에 그거는 기본적으로 공급 강의라는게을 수 없는 거잖아요 그러니까 이제 일시적으로 이제 배터리 우리가 이제 뭐 3년치 이만큼 바뀌려 했는데 요번 달에 이제 받아 놓은게 받아 갖고 만들어 놓은 자동차가 전기차가 지금 안 팔리고 지금 저기 너무 창고에 쌓여 있으니까 요거 좀 다 처리될 때까지만 이제 좀 배터리 저 보내는 거 조금 늦춰 주라 하면은 뭐 그 두 세 달 넣 줄 수 있는 거잖아요 그 정도 수준의 거를 갖고 이제 뭐 공급 가행 있다라고 얘기하 좀 그런 거죠 그 를 탄력 해서 급을 하는 그런 거지 그니까 기본적으로는 이제 이게 수주 베이스 산업이기 때문에 뭐 공급과잉은 이상한 얘기입니다 그럼 이차전 이제 업종이
(29:40) 앞으로 나올 뭐 좋은 호재나 악제 뭐 어떤 것들이 좀 있을까요 어 좋은 호재는 이제 압수 수색 아 뭐 저기 토론해 하고 다 나왔는데 뭐 이제 비 안 해도 되지 뭐 압수수색 그다음에 이제 LP 공매도 금지 뭐 그런 거 되겠죠 예 나쁜 악재 같은 것들 악재는 뭐 딱히 없을 것 같습니다 예 매번 사도 된다고 강조하신 2차 여덟 개 종목 현재 상황 여쭤보려고 하는데 이제 그 여덟 개 종목은 배터리에서는 lg 솔루션과 sk 이노베이션 작지만 강한 계에서 나노 신소 양극 제에서 에코 프로비 LG 하 포스크 퓨처 원자재에서 에코프로 포스 홀딩스 있는데 좀 어떤가요 예 제가 요새 이제 정치 문제에 관심 많이 갖고 있어 갖고 이제 뭐 주식은 좀 관심 바뀌거든요 그래서 뭐 열심히 보고 있지 않는데 대충 이제 LG 솔 입장에서 보면 아까 말씀드 48가게 이제 큰 하나의 뭐랄까 큰 변곡점 어런게 지금 되고 있습니다 아까 말씀드렸던대로 원래는 이제 LG 솔 쪽 얘기가 25년 그가 쯤에 이제 본격적으로 양산한다고
(30:44) 얘기했는데 그걸 24년 8월로 당겼 말입니다 그건 아마 제가 봤을 이제 테슬라의 좀 강력한 요구가 있었던 거 같고요 그다음에 이제 내부적으로 이제이 개발 스케줄 열심히 이제 밤자 안자고 노력하고 좀 스케줄 당기음 그런 측면도 있을 거고 이제 뭐 그런 부분들 그러니까 어 4680 원통형 배터리 요게 이제 어 상당히 좀 뭐랄까 이제 매출 볼륨을 이제 좀 많이 키울 수 있는 이제 그런 요소로 작용하지 않겠나 싶고요 그다음에게 이제 어 금양이 그 사류 권 통영을 했잖아요 제가 이제 아 할 때 그때 열심히 개발하고 이제 얘기하고 했던 것들이 지금 이제 다 구현되는 거거든요 시간이 좀 걸려요 다 이게 뚝딱 만들어지는 거 아니기 때문에 요번에 이제 인터배터리 20 24에서도 이제 금양이 4695 배터리 전시하고 하고 그랬었는데 어쨌든간에 그게 이제 3 4년 전에 사실 처음에 시작한 거거든요 그게 이제 결실이 나오는 뭐 그런 형태인데 그래서 4 69로 가게 되면 이게 이제 2170 배터리에 비해 갖고 이제 단가가 되게 좀 드라마틱하게 좀 떨어지는 좀 그런 장점이 있어요
(31:45) 그래서 실제로 이제 최근에 어 리비아에서 이제 R 원래 리비아는 이제 RT rsr 그래서 RT 이제 픽업 트럭이 그요 rns 이제 SUV 든요 그거를 이제 요번에 신제품을 발한다 발표했는데 그게 이제 R2 r2s 뭐 r2v 이렇게 되겠죠 그게 이제 그걸 발표하면서 거기에 들어가는 배터리를 이제 46 9호를 쓴다 하고 이제 발표를 하면서 이제 제품 가격 예상 제품 가격을 내놨는데 그게 대략 지금 어 그때 발표할 때 보면은 이제 6천만 원 정도예요 근데 지금 이제 rns 한 8천만 원 정도에 발리거든요 그러니까 그 2 70에서 4 69로 넘어가면 이제이 전기차 가격을 2천만 원 다운시킬 수 있다는 얘기가 되니까 아마 2천만 원 풀로 다운되지 않을 겁니다 제가 그동음 보니까 여기는 좀 거짓말이 좀 횡행하는데 같아 좀 과장과 이런게 사이버 트럭도 처음에 얘기 났을 때 이제 그 일던 머스크가 얘기할 때 어 한 4천만 원 정도에 판다 그랬었거든요 근데 실제로 그 내 작년에 내놓을 때 실제로 지금 팔리는 건는 1억이 든요 이게 원래 이제 발표할 때 조금 구라가 좀 섞이는 거
(32:45) 같아 갖고 2천만 원 풀리 깎이지 않겠지만 하여튼 좀 이제 원가가 떨어지는 사리 구로 가게 되면 확실히 이제 원가가 떨어지는 이제 어 그런 면이 있기 때문에 그러면 자차 회사 입장에서도 이제 사립 구을 많이 갈 거잖아요 그런 부분들 그래서 실제 실제로 이제 lgn 같은 경우에도 지금 어 여러 자동차 회사들고 지금 이제 협상을 진행하고 있다 하는 얘기가 있는 거 보면은 그런 쪽 관련해서 일제수 같은 경우에 이제 어 추가 수주 뭐 요런 얘기 나오지 않겠나 싶고요 SK 이노베이션도 사실 좀 마찬가지고요 요거는 이제 그 선대 소장님이 이제 그 인터배터리 2024 갔다 와서 이제 올린 거 보면 우리가 저기 lfp고 가격 경쟁력을 하기 위해 갖고 이제 만들고 있는게 이제 미드 니켈 고전한 미드 니켈이고 그거를 이제 또 뭐 하이망간 이라고도 하고 뭐 망간 리치라는 쓰고 있는데 어쨌든 그 고전화 미드 니켈의 경우에는 그 가스 문제 때문에 어 파우치가 유리하다 뭐 이런 얘기가 또 있어요 그러면은 이제 SK 온 같은 경우도 그 파우치 배터리 관련해서 이제 다양한 고객처
(33:44) 좀 이제 섭외할 수 있는 좀 그런 여지가 있고요 실제로 이제 현대차가 원래 이제 처음에 미국에 진출할 때 그 지난 문재인 정부 당시에 이제 catl고 손 잡고 미국 시장을 원래 진출할 계획을 잡고 있었어요 그 계획을 이제 짠 사람이 라고 현대차이 전략 담당 그다음에 대관 그다음에 이제 언론 담당하는 있었는데 그 사람이 그 핵심이었습니다 그 사람이 지금 이제 민주당에 공천을 받아 갖고 지금 국회원 나오거든요 그때에 기획됐던게라고 손잡고 미국과자 이거였어요 근데 이제가 딱 생기면서 그게 다 물거품이 됐잖아요 그러면서 이제 빠르게 대한을 찾은게 지금 SK 온의 배터리를 받아 갖고 미국에서 생산하는 걸로 미국에서 이제 현대차가 제대로 전기차 시장에서 이제 경쟁을 하기 위해서는 이제 첫 번째로 자체 현지 공장이 있어야 되고 두 번째로 이제 북미에서 만든 배터리가 있어야 되는데 올해 한 10월 달 정도에 이제 북미 전기차 공장이 완공이 됐고 거기에 이제 sk1이 지금 배터리를 납품하는 걸로 지금 돼 있어요 그래서 이제 현대차 앞으로 전기차에서 이제
(34:45) 23년에 부진을 많이하고 24년 25년 이렇게 잘 나가게 되면은 거기에 주요 벤더가 SK on이 될 거기 때문에 SK on 배터리가 이제 따라서 잘 팔리는이 그런 형태 될 거고 최근에 또 일본의 닛산이 SK 하고 손잡다 하더라고요 그런 형태로 해 뭐 sk 괜찮을 것 같습니다 워낙 저평가돼 있어어요 SK 노션은 예 그렇고 그다음에 이제 나노 신소재 같은 경우는 이제 최근에 실적 발표한 거 23년 실적 발표한 걸 보면은 이제 전체 매출은 크게 성장하지 않았는데 이제 우리가 주요하게 보는 이제 그 CNT 도전제 분산제 같은 경우는 작년에도 한 50% 정도 성장했 했더라고요네 그다음에 이제 2024 인터 배터리로도 앞으로이 기술의 진행 방향은 이제이 나노 기술이 적합된 실리콘 앞으로 기술적인 진행 방향이 될거다 하니 그거고 이제 나오시는 수제가 관련 있는 거니까 이제뭐 그런 형태로 보시면 될까 그다음에 뭐 에코프로 뭐 두말 나이 없이 뭐 전 세계에서 이제 가장 위대한 그 양극제 기업이니까 예 뭐 과거 이제 모발일 형명 당시에 이제 애플과 같은 위치에 있다 이제
(35:46) 갑오브 갑이에요 그래서 전 세계 이제 2차전지 관련 밸류체인 중에서 이제 가장 큰 소리 칠 수 있는 입장에 있는 회사니까요 에코프 BM 뭐 여전히 좋고 어 LG 화학도 이제 되게 괜찮죠 LG 화학도 이제 양극제 그다음에 뭐 음극재 같은 이제 기초 소재 그러니까 2차 전재 이제 소재 부분 사업을 계속해서 이제 열심히 하고 있으면서 그다음에 이제 이게 지주사 성격 갖고 있잖아요 LG 엔솔 이제 81% 갖고 있는데 뭐 엔솔 지금 뭐 한 대략 지분 가치만 해도 이제 80조 되고 LG 엔솔이 시가 총이 100조 아고 보면은 그러면은 이제 지분 가치가 82조 되는데 그거를 이제 50% 할인 적용 하면은 41조 되잖아요 근데 지금 LG 화의 시총은 뭐한 35조 이렇게 밖에 안 되거든요 그러니까 되게 저렴한 거죠 그래서 이제 저 같은 경우도 이제 lgn 솔루션을 되게 좋게 보고 있는데 사실 주식은 LG 화 우선주를 제가 갖고 있고요 이제 그런 맥락으로 보시면 될 거 같고 그다음에 이제 포스코 퓨엠도 이제 뭐 포스코 이제 그 밸류체인 포스코 홀딩스 이제 어
(36:42) 리튬 받아 갖고 지금 미국 gm 사업하는데 있어서 이제 포스코 퓨이 또 이제 물량을 많이 받고 있으니까 좀 계속 괜찮을 거 같고 뭐 에코프로 포스코 닉스 뭐 두 말리 나이가 없죠 포스콜 디서 요번에 이제 202 인터배터리 2024 가서 이제 거기 포에 그 이사님 제가 만나 갖고 이제 궁금한 거 물어봤어요 네 튬 언냐 하니까 이제 그 암석에서 기반 이제 리튬 그거는 이제 광에서 지금 생산되는데 호주에서 이제 원석 해 갖고 수산 강에서 나오는데 그게 이제 작년 11월 달부터 이제 공장이 돌아왔고요 그러면 올해 이제 사분 실적 발표할 때 드디어 숫자가 나오겠죠 그리고 이제 그게 이기라 그러니까 라인이 두 개를 하고 하더라고요 이제 라인 한 개가 지금 완성된 거고 올해 안에 이제 라인 하나 더 완성된다고 하고 그다음에 음부의 모의로 또 그 아르헨티나는 이제 올해 한 뭐 4분기가 정도 되면은 이제 갈 겨울 정도 되면은 이제 본격적으로 매출 지킨다고 하니 괜찮을 것 같습니다 포스코 닉스 작가님께서 이번 2차주 조정 구간에서 주식 더 사셨나요 어떤 주식 작년
(37:37) 11월 달에 제가 산게 아마 마지막인 거 같고요 올해는 상관 없습니다 그 사님 왜 와이프가 반대했어요 너무 많다 이제 좀 안전하게 예금을 해라 할 거면 뭐 그렇게이 말씀하셔 갖고 제가 와이프님 이길 수가 없어서 아니면 지금도 많이 갖고 있습니다 이제 충분히 어 제 재산에서 아주 큰 비중으로 지금 갖고 있어 갖고 제가 어 총 투자 원금이 지금 6억 4천이 이게 이제 1억 천만 원 정도 지금 플러스가 나서 한 7억 5천 정도 돼 있는 상태거든요 어 제 재산으로는 뭐 거의 뭐 담을만큼 다 담고 있어서 예예 사실 좀 예금도 좀 해놔야죠 앞으로 그 만약에 현금이 생기시면 좀 더 사모하고 싶은 주식은 좀 어떤 걸까요이 여덟 개가 사실 좋다고 하신게 제가 알기로 2022년 이제 말부터 이제 유튜브 출하시 좋다는 얘기 많이 하셨는데 이게 벌써 시간이 한 1년 반 뭐 2년 가까이 되다 보니까 그때 좋은게 지금은 어떤 거는 더 좋아졌고 어떤 건 좀 덜 좋아질 수 있잖아요 그러니까 그어 주가의 변동에 따라서 이제 미래에 내가 이제 받을 그 가치하기 그 괴리
(38:40) 그게 이제 상승 여력이 되는 건데 이제 상승 여역에서 이제 차이가 생기니까요 어 지금 현재 와서 이제 상승여력이 가장 높은 종목은 이제 에코프로 에코프로 BM 포스 홀딩스 LG 확 이렇게네 개로 보고 있고요 실제로 제가 그네 종목을 가장 큰 포지션으로 갖고 있고요 대략 그네 종목 합치면 이제 전체 포트 포트폴리오에서 80% 넘어가고요 아마 지금 뭐 뒤 돈이 생겨 갖고 좀 더 사야 된다고 하면은 이제 그네 종목을 위주로 해서 살 거 같고 코프로 비행과 코프로 포스코 홀딩스 LJ 솔루션 예 예 예 그렇게 살 거 같고요 그다음에 이제 어 제가 이제 포스코 표치 빼고 지금 일곱 개를 갖고 있는데 예 포스코 퓨츠 뭐 포스코 닉스 있으니까 포스코 퓨츠 아지 갖고 있을 필요 겠 내서 안 갖고 있는 거고요 나노 신소재가 되게 제가 갖고 있는 비중이 되게 적어요 그 그거는 이제 잘 몰라서 그런 건데 최근에 이제 뭐 동향이나 이런 거 좀 보면 신소재를 조금 좀 비중을 지금 이제 lgn 솔이나 그다음에 sk 이노베이션 정도만큼 어 조금 늘리면 좀 어떨까 싶은 생각을 좀 갖고
(39:37) 있습니다 그 정도 근데 여기서 말씀하신 에코프로 비행가 에코프로 포스코뉴스 LG 뉴스이네 개 종목을 더 좋게 보신 혹시 이유는 그게 상승 여력이 더 높게 나옵니다 상승 여력이 더 높다는 거는 지금 저평가되어 있다는 건가 아니 앞으로 실적이 굉장히 좋게 나올 거 저평가돼 있는 정도가 이제 더 크다는 거죠 이제이 셀일 사에 비해서 실적에서 올해 좀 증가 폭이 크다고 보는 2차전지 섹터에서 어떤 좀 카테고리가 있을까요 에코프로 포스 홀딩스가 아마 실적 성장이 크게 나타나지 않겠나 이제 가장 크게 나타나는 조 좀 그렇게 보고 있습니다 어 이게 이제 채찍 효과라 그래 갖고 어 이게 이제이 밸류체인 상에 이제 가장 말단에 있는 원자재 쪽에 있는게 가장 이게 등락폭이 커지거든요 그러니까 리튬 가격이 작년에는 한해 내내 좀 빠졌다고 보면 올해는 한해 내내 오를 가능성이 많아요 한해 내내 오른다고 보면은 결국은 그 광물 쪽이 가장 큰 수를 볼 가능성이 많거든요 그래서 이제 에코프로 포스 홀딩스가 그쪽 담당이니 아마 이제 그 실적의 뭐랄까 성장세가 좀 드라마틱하게 크게
(40:37) 나타나는 거는 아무래도 이제 에코 프로포스 콜링스 아니겠나 저는 그렇게 보고 있습니다 그러면 이제 그런 거 포함해서 양극 제나 지주사 폐배터리 리턴 관련 기업들 사는 건 좀 어떻게 보이시나요 그 여덟 개가 제일 좀 핵심적인 거니깐요 그 이제 좀 뭐랄까 어 옛날에 이제 모바일 혁명 당시에 이제 파을 사는 좀 그런 느낌으로 사실 보시면 될 거 같고요 지금 이제 AI 저는 다큰 버블이라고 보거든요 근데 이제 여러분들이 보시기 AI 다큰 버블이 아니야 a 앞으로 이제 세상 크게 바꿀 거고 실제로 많이 굉장히 바뀌고 있는 부분도 있긴 한데 저는 전혀 그렇게 생각하지 않 않고 있습니다 그러니까 이제 결국은 이제 소비자의 그러니까 일반 시민들의 삶을 바꿔야 되는데 전기차는 지금 이제 일반 시민들의 삶을 바꾸고 있잖아요 그러니까 실제로 이제 내용 기간 차 타시는 분들이 이제 전기차로 넘어가고 있고 어 그다음에 많은 분들이 이제 넘어갈까 좀 넘어가지 이거 계속 좀 생각하고 고민하고 그러면서 이제 새로 나오는 전기차에 대해서 계속 관심을 가지고 있고 실제로 올해 이제 보면은
(41:35) 총 20종의 이제 신차가 대한민국에 출시된다고 하는데 그 20종 중에서 이제 18종이 전기차가 두 종만 내용 기간인거 그러니까 이제 그런 거를 보더라도 이제 세상이 크게 이제 전기차를 위주로 해서 이제 변화하고 있다는 거는 이제 어 명확한데 거에 비해 갖고 지금 AI 세상을 바꾸고 있는 거 실제로 소비자들이 지갑을 어서 AI 관련해서 소비하고 있는게음 뭐냐라는 관점에서 보면 없잖아요 AI 돈 한 달 얼마 쓰십니까 저 70 PT 얼마 쓰고 그 얼마 2만 원이 3만 원 있나 아 예 예 아 쓰시는 분도 있네요 예 편하 편하신가요 재밌어요 아 재밌어요 예 그 생각보다 똑똑 하더라고요 예예 주변에서 쓰는 분들이 조금 있어요 아 예 예 예 뭐 2만 원이니까 2만 원에 되게 소수의 분이 쓰시는 거니까 그러니까 그 부분이 되게 이제 확산돼서 나중에 이제 채지 PT 나 뭐 이런 쪽 생성 a 쪽 해서 이제 많은 분들이 그거를 이제 쓰게 되고 그게 이제 다 같이 쓰게 되고 지금 인터넷 쓰듯이 그다음에 이제 거기에 통해서 이제 지출하는 돈이 2만 원이 아니고 한
(42:38) 20만 원 정도 된다고 보면은 그게 이제 하나의 혁명이라고 우리가 부 수 있을 정도에 이제 세상에 큰 변화가 이제 될 수 있을 거고요 근데 그게 안 된다라고 보면 그거는 이제 아까 말씀드렸던 이제 다컴 분하고 마찬가지인 거니까 그 부분을 이제 저는 안 된다고 보는데 그건 각자 판단이 달 수 있는 거 그렇죠 말씀드리고요 그다음에 만약에 그에 그렇게 해서가 앞으로 세상을 바꾼다고 보면 그러면 엔비디아를 사세요 사지 마시고요 그런 부분에서 한 가지 질문만 좀 더 드려보면 2023년이 어쨌든 2차전지의 였잖아요 특히 상반기 때는 엄청난 강세를 보였는데 이제 작가님 말씀과는 좀 다르긴 하지만 어쨌든 현저 주의 시장에서는 AI 반도체 해로 보이고 있잖아요 특히 엔비디아 같은 회사는 이제 실적이 굉장히 좋아지면서 주가까지 같이 올랐는데 2024년에 AI 반도체가 이제 작가님 말씀처럼 그렇게 그런 상승세는 아니더라도 주식 자체는 굉장히 이제 오를 수도 있잖아요 그런 부분은 좀 어떻게
(43:41) 보시나요 어 그러니까 이제 두 가지 측면을 좀 이제 분해서 이제 보셔야 될 거 같은데 이제 어 주식은 항상 접근이 이제 투자적 있 접근이 있고 투기적인 접근이 있잖아요 그러니까 이제 사실 있고 이제 인식이 있는데 이제 사실에 좀 초점을 맞춰서 보는게 이제 투자적 관점이네 이라고 볼 수가 있고 인식의 관점에서 좀 초점을 맞춰서 보는게 이제 투기의 관점이라고 볼 수 있는 거거든요 그 아까 말씀드렸던 대로 이제 사실의 관점에서 보면 AI 세상을 바꾸고 있고 AI 소비자들의 지갑을 열고 있고 이런 거는 극히 미미합니다 다만 인식이 앞으로 이제 이런 AI 관련해 갖고 시장이 무궁무진하게 클 거고 그러면 관련해서 이제 이런 기업들이 돈을 많이 벌게 될 거고 하니까 이제 이게 시장이 더 커지기 전에 내가 선취매를 해야 되겠다 이런 이제네 수요들이 몰려서 이제 어 뭐 엔비디아 주가도 많이 오른 거고 지금 현재 이제이 시장에서 AI 반도체에 관련된 인식이라는 거는 이제 사실에 비해서 너무 과장되어 있다라고 저는 보기 때문에 찬물을 맞을 날이 올 거고 그
(44:41) 얘기는 곧 이제 주가 폭락을 의미한다 그거는 결국 이제 다큰 버블이 꺼지는 거하고 마찬가지다 그래서 제가 이제에 있는 다큰 버블이다 이제 계속해서 말씀드리는 거고요 반면에 이제 모바일 혁면 같은 경우에 이제 그거는 계속해서 이제 우리가 아이폰을 다 샀고 아이폰을 통해서 아마존을 를 통해서 이제 물건을 이제 구입했고 우리 대한민국에서 쿠팡이 있죠 이제 그런 형태로 이제이 시장 환경 자체가게 변화된 거잖아요 옛날에 이마트를 통해서 이제 물건을 장보러 가셨던 분들이 지금 다 쿠팡 통해서 물건을 산단 말입니다 그런 식으로 이제 어 인간의 생활 자체를 이제 크게 바꿨는데 마찬가지로 이제 앞으로는 내연 기관차가 다 사라지고 모두가 전기차를 타는 시대가 도래할 거니까 이거는 이제 뭐랄까 확정된 미래 지금 진행되고 있는 미래인 그런 거니까 이제 모발 혁 하고 같다라고 이제 보는 거고요 결론적으로 이제 잘못된 인식이 오래갈 수 없는 거니까 그 잘못된 인식이에서 이제 부이 벌어 갔고 주가의 거품이 꼈던 AI 반도체는 올해 작살이 날 거고 반면에 이제 잘못된 인식 때문에 이제 주가가
(45:43) 어 지나치게 억눌려 있었던 이제 2차전지 주식은 결국 제자리를 찾아갈거다 사실에 따라서라고 보기 때문에 23년이 2차전지 한해였고 24년 또한 이차전지 한해가 될거다 25년도 이제 그 아까 말씀드렸던 이제 그 2차전지 빅뱅 한 애잖아요 그러니까 25년도 2차전지 한해가 되고 26년 마찬가지겠죠 계속 그럴 겁니다 그러니까 자꾸 쓸데없는 고집 버리지 말고 빨리 2차전지 공부해서 이제 제대로 이쪽에서 성장이 실제로 구조적으로 나타나는이 산업에서 투자 기회를 찾아야 그래야 답이 있는 거지 성장도 없고 기껏해야 이제 허황된 거품 같은 꿈만 있는 AI 반도체 이제 이런 거 쫓아다니면 미래가 되게 이제 무해 질거다 옛날에 이제 새로운 기술에 열광했다 가 인생이 많이 망가진 이제 20대 30대 이제 우리 세대처럼 당신들도 그렇게 될 거다는 말씀드리겠습니다 삼성자 주식은 예전에도 안 좋게 보셨는데 지금도 안 좋게 보시겠습니다 예 삼성전자가 좋아지려면 결국은 tsmc 하고의 그 파운더리 부분에서의 격차를 축소시키지 않으면 삼성전자는 좋아질 수 없습니다
(46:47) 그니까 이제 어 hbm이 사실 규모가 너무 적어요 계속 말씀드리지만 지금 이제 뭐 여러 연구 기관에 따라서 조금씩 이제이 통계가 통계치가 다르긴 한 데 보통 한 40% 50% 지금 성장한다는 거거든요 이제 그 hbm 관련 hbm 반도체가 아까 말씀드렸던 40 50% 되게 크게 성장하는 것처럼 사실 느껴지지만 지금 현재 이제 2차전 사람이 성장하는 그 속도에 비해서 그렇게 다르지 않습니다 근데 그게 이제 기존 쓰고 있는 반도체의 일정 부분이 사라지고 그 부분을 hbm이 대체를 하는 거기 때문에 실제로 이게 이제 hbm 40% 성장한다고 했을 때 그 성장하는 그 어 폭만큼 그러니까 하이닉스 삼성전자가 40% 성장하나 안 그렇다니까요 그게 하이닉스 삼성전자 아주 일정 부분 대략 뭐 5% 10% 되는 부분만 hbm 관련돼 있는 건데 그 10% 40% 성장하면 4% 성장하는 거잖아요 그니까 4% 밖에 성장 요인이 없는 거예요 사실은 자 지금까지 말씀해 주신 것 좀 요약하는 질문 핵심 요약하는 답변만 좀 부탁드리는 질문인데 그럼 2023년 에코 프로
(47:50) 해였다면 2024년 2차 전지에서 어떤 주식이 좀 대장주 될까 2차전지 어떤 주식 사야 되나 14년은 포스 홀딩스의 한해가 될거다 하는 얘기를 계속해서 제가 많이 드리고 있습니다 그러니까 이제 에코 프로가 본격적으로 올라가기 시작한게 이제 그 어 숫자가 찍히면서요 그 리튬 쪽 에코프로 이노베이션의 공장이 완공되고 그거에 따른 매출이 본격적으로 찍히면서 이렇게 주가가 날아가기 시작했었어요 그러니까 그 같은 맥락으로 보면은 포스크 홀딩스에 이제 리튬 관련 매출이 찍히는 해가 오래니까 그래서 이제 포스크 홀딩스에 오래가 한해가 되지 않겠나 이제 그렇게 좀 보는 거고요 요게 어 사실은 이제 기관 투자가들의 이제 이 평가받는 거하고 사실 많이 관련돼 있습니다 그니까 개인들 같은 경우는 이제 3년 4년 묻어도 아무 관계가 없지만 그러니까 3년을 묻어 줬을 때 1년 2년 계속 이제 제자 하다가 마지막 3년째 왕창 올라서 수익 나도 개인 투자자는 아무런 관계가 없지만 기간은 이제 3년 묻어놓고 3년째에 이익이 나면은 1년 2년 그 수익이 안 좋은 기간
(48:48) 동안에 펀드를 다 뺏기고 내 직장을 읽게 되거든요 옛날에 제가 이제 펀드 매니지 할 때도 이게 좀 뭐랄까 이게 한 1년 정도 이렇게 되게 좀 짧게 평가하는 거 이거는 좀 문제가 있지 않냐 하는 얘기를 저희 이제 펀드 매니저들 사이에서도 많이 했었는데 그게 지금은 더 짧아져 갖고 3개월 6개월 단위로 해서 3개월 6개월만 이제 이게 펀드 매니저가 어 성과 투자 성과만 안 좋아도 이게 돈을 다 뺏기고 이제 직장을 그만두게 되고 막 이렇게 되다 보니까 포스 콜링스 같은 경우를 이제 펀드 매지 입장에서 봤을 때 이사가 분명히 좋고 앞으로 주가 많이 올라갈 것 같은데 아직 숫자가 지키기 전에는 사기는 좀 그런 거예요 먼저 들어가서 보초를 쓰고 있다가 내가 좀 큰일날 수 있겠다 싶은 생각이 네 비싸게더라 뒤늦게 들어가려고 하는 좀 그런 좀 습성들이 있거든요 그래서 이제 좀 그런 거고요 그 뭐 그런 부분들이 이제 미리 들어가서 선해서 기다리고 있다가 숫자가 찍혀서 이제 그 숫자를 보고 기관들이 들어오면은 기간 들어오면서 주가를 또 올려주는 이제 그런 형태가 될 거니까 그래서
(49:47) 제가 포스 콜딩 24년이 올해가 좀 되게 좋은 해가 안 되겠다 말씀드리게 좀 그런 이유가 있는 겁니다 지금 2차전지 주식에 물려 있는 분들도 계실 텐데 그런 분들 좀 지금 어떻게 대응해야 되 어 먼저 이제 자기가 처음에 접근했을 때 내가 투자의 관점으로 접근했나 투기의 관점으로 접근했을 이제 구분하기 투자의 관점이라고 얘기하는 거는이 회사의 주식이 한 만 원의 가치가 있는데 내가 지금 만 원짜리 가치가 있는 주식이 3,000원에 거래되고 있기 때문에 산다는 개념이 든요 그래서 만 원짜리를 내가 3,000 샀는데 그게 2,000원 될 수도 있잖아요 2,000원이 됐다고 해서 그럼 어떻게 되겠습니까 그러면 더 싸졌으면 더 사야죠 그 더 사시면 되고 물 타시면 되고 투기의 관점 에서 두 개 관점이 뭐 뭐냐면은 이제이 주가의 그 상승과 하락을 내가 맞춘다는 좀 그런 개념이 그니까 내가 이제이 이차전 주식이 올라갈 거로 생각해서 샀어요 근데 떨어졌어요 그럼 어떻게 되죠 내 판단이 애초에 판단이 잘못된 거니까 내 판단이 잘못했다는 거를 빠르게
(50:44) 인식을 하고 손절을 해야 되겠죠 그러니까 이제 이게 다른데 내가 처음에 어떤 형태로 접근했는지 따라서이 대응 방 방법이 당연히 달라져야 되는데 지금 보면 처음에 투자로 접근했다가 나중에 이제 투기로 바꾸는 사람이 있고 투기를 접근했다가 투자로 바꾸는 사람이 있단 말입니다 이건 안 된다는 거죠 투자로 접근해서 싸다고 생각해서 샀는데 떨어지면 돈 물 타든지 물탈 동이 없으면 그냥 담담하게 버티면 되는데 떨어져서 기분 나빠 속상해 그다음에 내가 잘못 산 건 아닐까 고민하고 잘못 자고 이거는 투자로 접근해서 투기로 바뀐 거고요 반면에 투기로 접근했다가 투자로 바뀐 거는 이거 막 올라가서 남들이 좋다는 얘기 듣고 사서 올 것 같아서 샀는데 안 으로가고 떨어지잖아요 그러면은 내가 이제 처음에 투기가 잘못된 거니까 빨리 손을 치고 나야 되 는데 오히려 이제 거기서 물 타고 언젠간 올라가겠지 네가 기나 내가 기는 한번 견뎌 보자 한번 싸워 보자 이래 가지고 이제 비자발적 장기 투자되는 그러면 안 된다는 거죠 예 그렇게 분해서 말씀 사실 접근하 될 것
(51:39) 같습니다 마지막으로 2차전지 하락에 불안해하는 개인 투자 분들 많이 계실 텐데 그런 분들에게 한마디 했 말씀 예 어 배터리 아저씨의 명언이 있습니다 아 뭔가요 주가가 떨어졌다고 쫄리면 네가 공부가 부족한거다 예 공부를 더 하시기 바랍니다 예 그러니까 공부가 부족해서 떨리는 거예요 네 불안한게 부가 부족해서 불안한 거예요 예 이제이 물렸을 때가 공부가 훨씬 더 잘됩니다 제가 이제 공부할 수 있는 자료는 뭐 K 배터리 레볼루션 해서 이제 2차전 투자 바이블 그다음에 이제 예 밸류에이션 강좌도 있고 뭐 그다음에 포트폴리 운영법 아지 다양하게 제가 이제 상대적으로 아주 저렴한 가격에 합리적인 가격에 제가 이제 공급해 드리고 있으니까 이제 그런 거 보면서 공부하십시오 공부해서 주가가 떨어져도 이제 불안하지 않는 이제 그런 공부 부를 이분 좀 좀 하시기 어 부탁드리겠습니다 아 공부하면 2차전지 투자로 돈 벌 수 있을까요 아 그럼요 2차전지뿐만 아니고 어 주식 전반적인 면에서 다 돈 벌 수 있죠 예 인생도 결국은 이제 제가 오래 해 보니까 결국 이게 다 통하더라구요 예 뭐든지
(52:43) 한 우물을 열심히 파면 그래서 이제 그 우물에서 돌을 트면 다른 분야에 대해서도 다 연결되더라 주식 공부를 열심히 하다 보면 주식에서 전문가가 되는게 아니고 여러분의 인생에서도 전문가가 돼 거다는 말씀드리겠습니다 알겠습니다 배터리 아씨 박수유 작가님과는 또 다음번에 좋은 시간 한번 마련하도록 하겠습니다 오 만녕 님은 박수유 작가님이었다 함께 해주셔서 정말 감사합니다 오늘도 김자 가였습니다 고생하셨습니다네 [음악] [음악] 감사합니다