[요약리뷰] 슈카월드 - 기적의 주식매매법

 

### 요약 (한국어)

최근 LG전자의 주가가 반도체 칩의 전력 소모 증가와 관련된 냉각 시스템 공급 뉴스로 인해 상승했습니다. 최신 반도체 칩은 전자레인지와 같은 수준의 전기를 소모하며, 데이터 센터의 냉각 문제를 해결하기 위해 수냉식 냉각 시스템이 필요해졌습니다. LG전자는 미국 데이터 센터에 냉각 시스템을 공급하면서 주목받았습니다.

또한, 전기차와 관련된 배터리 시장에서도 큰 변화가 일어나고 있습니다. 전기차 배터리의 필수 재료인 리튬의 가격이 하락하면서 배터리 원가가 낮아졌고, 이는 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 성장으로 이어졌습니다. 특히, 미국이 중국산 배터리에 높은 관세를 부과하면서 한국 배터리 업체들에게 기회가 생겼습니다.

이러한 변화는 한국 주식 시장에도 영향을 미치고 있으며, 전기차와 배터리 시장이 성장하면서 관련 기업들의 주가가 상승할 가능성이 큽니다. 그러나 현재 한국 주식 시장은 다른 나라에 비해 저조한 상황이며, 빠른 회복이 필요합니다.

### Summary (English)

Recently, LG Electronics' stock price surged due to news about its cooling system supply, linked to the increasing power consumption of semiconductor chips. The latest chips consume as much power as microwaves, necessitating liquid cooling systems to manage data center cooling issues. LG Electronics gained attention by supplying cooling systems to U.S. data centers.

Additionally, significant changes are occurring in the battery market related to electric vehicles. The price of lithium, essential for EV batteries, has dropped, reducing battery production costs and leading to growth in the Energy Storage System (ESS) market. With the U.S. imposing high tariffs on Chinese batteries, opportunities have arisen for South Korean battery companies.

These changes are also impacting the Korean stock market. As the electric

 

태풍 노루가 오면, 노루표 페인트를 사라 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=NT36yLrnbaY

Transcript:
(00:07) 자, 일단 처음에는 가장 가벼운 얘기 바로 요고 꼬리에 꼬리를 무는 상상력 그것이 곧 주식이다 꼬꼬무 주식을 가져왔습니다 과연 여러분들은 이걸 맞힐 수 있을지 한번 상상력을 이상한 엉뚱한 상상력 아니야 뭐 테마주 이런 거 아니야 그 되도 않는 상상력으로 코스피를 가끔 비하하시는 분 계시던데 아 뭐더라? 정말 말도 안 되는 상상력 북한이 풍선을 발사하니까 무슨 풍선 주식 오르고 뭐 이런 거 그런 거 아니에요 그런 거 한국장을 그렇게 무시하면 안 돼 뭐 샘 알트먼 뭐가 나오면 샘표 같은 샘이라고 샘표 무슨 간장 뭐 사고 그런 거 아닙니다 그런 거 아니야 그런 거 아니야 오해하시면 안 돼요 오해하시면 안 돼요 그쵸? 우리는 그 정도 수준은 아니다 고무 주식 사고 뭐 그런 거 아닙니다 정말 그럴듯한 상상력입니다 예를 들면 이거는 상상력이다기보다는 전 처음에 아! 했어요 아! 아 나 알았는데 아 나 알았는데 그 생각을 왜 못했을까 왜냐하면 지난 5월 28일날 LG전자가 13% 올랐습니다 쫙! LG전자면 나름 무거운 주식인데
(01:09) 하루에 13%가 오르고 그 다음날 좀 올랐어요 물론 되돌아왔죠 되돌아왔는데 되돌아올 수 있지x2 이게 갑자기 왜 올랐냐 이게 무거운 주식이잖아요 뭐 특별히 뭐 호재가 있었냐 있었죠 뭐가 있었을까 전 이거 알았는데 진짜 아 이거 알았는데 왜 못 샀지 일단 이걸 왜 올랐는지 LG전자가 왜 올랐는지 알려면 최근 반도체 칩들의 전기 소모량이 얼마나 크게 올랐는지 알아야 됩니다 요즘 가끔 엔비디아의 우리 황 선생님이 이걸 들고 이렇게 나오시는데 이 반도체 칩들이 요즘에 미쳤어요 젠슨 황님이 들고 나오는 이 반도체 칩들 얼마나 미쳤냐 내년에 엔비디아가 출시할 GPU가 개당 1000와트를 소모한다는 루머가 있습니다 GPU 하나당 GPU 하나가 요만한 거 들고 나오잖아요 1000와트 이게 얼마나 대단한거냐 루머예요 루머 전자레인지가 1000와트구요 ㅎㅎㅎ 컴퓨터가 성능에 따라 다른데 200~400W, 전기난로가 800W 합니다 근데 우리 젠슨 황이 들고 나오는 앞으로 요거가
(02:13) 하나가 1000W일거라고 예상을 하고 있어요 하나가 전자레인지 하나 또는 전기난로 하나 이상의 어떤 전기 소모와 발열을 가져오는 그런 칩들이 등장하는 거죠 엄청나게 돌린다는 거죠 엄청나게 자 그러면 이 칩 하나야 뭐 그렇다고 쳐도 저 칩이 많이 모여있는 서버, 데이터 센터 여기 말 그대로 수백 수천 개의 전기난로가 쫙 꼽혀있는 거하고 똑같거든요 자 그러면은 저 칩들을 보면서 이제 많은 사람들이 생각을 하는 거죠 잠깐만 우리가 흔히 아는 발열, 냉각 저 뜨거운 칩들 어떻게 식힐 것이냐 하나에 1000와트라는데 수백, 수천 개가 꼽혀있는데 아 물론 이렇게 생각하시는 분 계시죠 아니 그냥 그냥 그 대충 돌려 팬 컴퓨터 돌리듯이 위잉 하는 거 대충 돌리면 되는 거 아니냐 아니면 에어컨 좀 설치해 돈도 많은데 에어컨 좀 설치하면 되지 어
(03:08) ... 생각을 해보시면 알겠지만 전기 난로가 수백,수천 개가 있어요 근데 그게 에어컨 돌린다고 되겠냐 당연히 안되죠 놀랍게도 이제 앞으로 나올 칩들을 보면 현재 공기 냉각 수준으로는 발열을 따라잡을 수 없다 점점 힘들어진다 게다가 저 데이터 센터는 너무나 잘 아시지만 집약적이죠 뭉쳐 있어요 게다가 여기 전체 온도를 내린다고 되는게 아니라 이 컴퓨터 안에 안에 칩 하나하나의 온도도 내려 줘야 됩니다 칩 온도가 막 70도, 80도, 90도 올라가면 안되기 때문에 저 안을 다 내려 줘야 돼 좁은 곳에서 엄청난 열이 그러면 뭐 에너지를 막 돌려서 그것도 안돼 전기값이 얼마나 비싼데 이거를 그렇게 전기를 막 돌려서 냉각하면 배보다 배꼽이 더 클 수 있단 말이에요 전체를 냉장고로 만들기에는 비용이 너무 크니까 비용이 얼마나 드냐? 데이터 센터 운영 비용의 약 40~50%가 냉각 비용이라고 합니다 거의 절반이 쿨링 비용x2 우리 컴퓨터를 치면 팬 돌아가는 거 냉각을 해야 되는 거고 칩 같은 경우에 냉각이 안 되면 그 안에 있는 부품은 75도가 넘어가기 시작하면 서서히 고장률이 증가하기 시작한다고 합니다
(04:12) 80도, 90도에 가면 이제 날아가는 거고 칩 개체의 냉각까지 생각을 해야 되는 거죠 그러다 보니까 이거 에어컨으로 안 된다 새로운 냉각 시스템이 필요하다 어떤 분들이 이렇게 얘기합니다 액체 냉각의 시대가 올 수 있다 팬으로 안 되니까 수냉식 우리가 흔히 얘기하는 공냉식이 아니라 우리 두뇌 수냉하죠 뇌도 냉각합니다 바람 넣지 않잖아 뇌 이렇게 뇌 이렇게 한 다음에 바람 부는 사람 없잖아 이거 피가 돌면서 수냉하잖아, 수냉 우리 컴퓨터는 공랭인데, 공기로 하는데 팬 돌아가서 뇌는 수냉을 한단 말이에요 이거 비슷하게 야, 이제 액체 냉각의 시대가 올 거다 수냉식 냉각이 이미 빠르게 퍼지고 있고 이 정도 속도로 빠르게 확장될 것이라 예상하지 못할 정도로 빠르다 물론 컴퓨터에 돈 좀 쓰신 분들은 이런 거 컴퓨터도 수냉식이 있습니다 물론 제 생각에는 약간의 그 뽀대가 좀 중요하긴 한데 수냉식 있어요, 있긴 있는데 잘 안 쓰기 때문에 대부분 공냉식 하는데 자동차도 수냉식 자동차 냉각수 넣죠 그리고 뇌도 수냉식 하는 것처럼 이제 앞으로 컴퓨터도 거대 서버 같은 경우에
(05:17) 수냉식으로 갈 가능성이 있다 라는 얘기가 많이 서서히 나오고 있었죠 여기까지는 알았어 여기까지는 근데 왜 안 샀을까 그게 LG전자와 무슨 상관 있냐 ㅎㅎㅎ LG전자 하면, 광고 아닙니다 휘센 에어컨이죠, 에어컨 에어컨의 명가란 말이죠 삼성도 마찬가지지만 이게 에어컨의 명가요 에어컨의 명가하고 그거 무슨 상관있냐 우리가 에어컨 생각하면 그냥 에어컨만 생각하면 안 돼요 개인 에어컨이고 이 건물에 가면 위에 붙어있는 거 있죠 이 빌딩 공조 시스템이라고 그럽니다 이거 KBS 가도 있고 공조 돌려주세요 그러잖아요 전체 냉난방을 한단 말이야 빌딩 전체 공기질까지 포함해서, 순환까지 포함해서 그것도 있고 한 발 더 나가면 거대한 건물 전체를 공조 시스템을 돌려요 온도를 다 맞춰야 되고 공기질을 맞춰야 되고 유해가스 없애야 되고 이런 거 있잖아요 이 시스템으로 발전을 합니다 에어컨을 딱 보고 잠깐만 에어컨이 온도를 낮추는 거니까 이런 중앙 공조 시스템 온도 낮추는 거에 뭔가 사업을 하겠구나 실제로 해요 커요 작지도 않아 그리고 나온 뉴스가
(06:19) LG전자가 이번에 미국 데이터 센터에 냉각 시스템을 공급했다 라는 뉴스 한 줄 물론 이게 얼마나 지속적으로 공급하고 LG가 데이터 센터 냉각 시스템의 주도권을 잡았는지는 모르겠어요 그것까지는 아닌 것 같은데 어쨌건 수출을 했대 그걸 딱 보니까 사람들이 잠깐만 칩이 더 커지고 데이터 센터가 늘어나니까 냉각 시장이 커질 것 같은데 잘 생각해보니까 우리나라에서 냉각 시장을 잘할 것 같은 건 에어컨 하는 기업이네 에어컨 하면 떠오르는 게 LG전자인데 안그래도 뉴스가 났으니까 LG가 뜰 것이다 하면서 가서 샀다는 거죠 아... 여기까지 알았는데 아 냉각 시장이 커질 것 같다 라는 건 알았는데 그걸 LG 휘센 에어컨과 연결을 지은 다음에 LG 홈페이지에 들어가서 LG전자가 냉각시스템 사업을 하는지를 확인을 하고 그 냉각시스템이 데이터 센터에 맞는지를 확인을 하면은 이런 결과를 얻을 수 있었는데 아 여기까지 알았는데 물론 앞으로는 모릅니다 알고 보니까 어 일회성이었고 그 다음에 별 게 없다더라 이러면 다시 내려가겠죠 LG가 이길지 삼성이 이길지
(07:18) 아니면 또 다른 누가 이길지 모르겠지만 냉각시장도 커질 수 있다 라는 그런 얘기가 되죠 저는 이걸 보면서 그 생각을 잠깐 했어요 예전에 스마트폰이 나올 때 우리가 모두 이렇게 생각했습니다 일본 카메라 기업들 망했다 디카 망했다 DSLR를 그나마 조금 살 수 있어도 디카 망했다 다 스마트폰으로 찍는데 그 카메라를 누가 찍냐 삼성도 디지털 카메라 사업 철수했습니다 중간에 근데 반은 맞고 반은 틀렸죠 디카가 망한 건 맞아 디카는 망했죠 우리 예상 그대로 근데 문제는 디지털 카메라를 하던 기업들은 안 망했죠 물론 망한 기업도 있는데 조그만 기업들은 망했죠 왜냐? 이들이 갖고 있던 게 렌즈 기술이었어요 카메라를 하니까 렌즈 기술이 소위 말해 광학 기술이 좋았어 그러고 보니까 스마트폰의 시대가 되고 사물인터넷 시대가 되고 자율주행차는 전부 다 달고 있잖아 달고 있는 게 많다 보니까 이 기업들이 이미지 센서 기업이 돼서 소니가 또 대박을 쳤죠 소니가 이미지 센서 1위 기업으로 올라갑니다 삼성이 2위로 가고 또 렌즈 기술이 알고보니까 광학 기술이네?
(08:19) 그런데 디카는 망했는데 의료기기나 요즘에 반도체 새기는 거 EUV 반도체 새기는 거 있죠? 슉슉슉 새기는거? 반도체 새기는 그것도 곧 광학 기술이다 그래서 거기로 가면서 더 크게 확장을 해서 반만 맞고 반은 틀렸었는데 이걸 보면서도 약간은 그 좋은 말로 하면 논리고 약간의 상상력이 필요했구나 라는걸 느꼈는데 똑같은 게 반복되고 있지 않나 생각이 되죠 그리고 생각을 해보면 2015년에 이미 마이크로소프트가 데이터 센터 열 많이 먹는다고 친환경을 위해서 데이터 센터를 바닷속에 넣는 프로젝트를 했었어요 옛날에 슈카월드에 나왔었습니다 2020년경에 한 번 했었어 프로젝트 나틱이었어요, 나틱 데이터 센터를 바닷속에 넣어보자 어차피 차갑게 식히는데 돈 많이 들고 그런다며 전기만 든다며 바닷속에 넣으면 바닷속 수십만, 200m, 300m 아래 가면 차가워 어차피 알아서 식지 않냐 해보니까 식긴 식었어 근데....
(09:14) 그게 문제가 아니라 넣고 꺼내고 수선하고 게다가 결정적으로 도시와의 거리가 멀죠 그래서 거기서 여기를 보내서 여기를 하는 데까지의 시간 이걸 다 따지니까 현재까지는 효율이 안 납니다 현재까지는 앞으로는 모르겠어요 앞으로는 전부 바다로 돌아갈지 모르겠는데 현재까지는 식긴 식었는데 식었다 뿐이지 뭐 그렇게 경제적인 효과가 아직은 좋지 않았다, 아직은 앞으로는 좋을 수도 있습니다, 앞으로는 이 실험이 이제 세상을 앞서갔던 실험이었구나 라는 것을 떠올랐죠 요즘 보면 저 발열 문제가 얼마 전에 이것 때문에 삼성전자 주식이 약간 흔들렸는데 삼성전자의 HBM 칩, 쌓아놓는 거 패키징한 HBM 칩이 엔비디아 열 테스트에서 탈락했다 라는 기사가 하나 있었습니다 이게 로이터 단독 기사로 떴었는데 발열과 전력 소모에서 테스트를 통과하지 못했다 다음 테스트에 통과할 예정입니다 ㅎㅎㅎ 이것 때문에 주가 빠졌어 이것 때문에 빠지던 거 한창 올라가고 있었는데 아마 2차, 3차 테스트는 곧 통과하지 않을까 믿어 의심치 않고 있죠 우리 국민주이기 때문에 아마 금방 금방 통과할 것이다
(10:18) 그리고 비슷한 상상력의 싸움을 보여 주는 내용을 하나 더 말씀드려보겠습니다 조금 다른 얘기긴 한데 요즘에 보면 전기차가 소위 말해 케즘존에 빠졌다 수요가 부진하다 하면서 전기차 배터리의 필수 재료로 꼽히던 리튬 하얀 석유 중남미 국가들이 대박났어요 하다가 걔들이 막 캐기 시작하니까 공급 과잉이네 이러면서 리튬이 다시 다 빠졌거든요 그래서 가격이 여기 왔어요 현재 우리나라 배터리 기업들 주가가 별로 좋지 않죠 전기차 수요도 부진하고 리튬도 가격 떨어지고 하니까 그런데 리튬의 가격이 일단 떨어졌어요 배터리의 원가가 떨어졌어 반대로 반도체 전기 사용량은 지금 폭발적으로 증가하고 있습니다 방금까지 말씀드렸지만 전기 먹는 하마가 됐어요 전기 사용량은 크게 증가할 전망입니다 근데 저장하는 배터리의 가격은 떨어지고 있어요 그러면은 어떤 일이 펼쳐질까? 전기를 빨리 늘려야 되는데 석탄 발전이나 석유 발전으로 하려니까 친환경단체에서 뭐라 그래 바이든 정부에서 막아 지금 뭐하는 거냐? 지구 온도 올라가는 거 안 보이냐? 올여름에 슈카월드 주제로 곧 나올 것 같은데
(11:22) 여름이 미쳤어요가 이번 주제거든요 이미 미쳤죠? 이미 저쪽 동남아시아는 이미 미쳤는데 우리나라는 아직 안 미쳤기 때문에 주제를 안 갖고 왔습니다 우리나라가 미쳐야 여러분들도 와 미쳤다 하면서 같이 공감하면서 보기 때문에 그게 주제이기 때문에 함부로 석탄이나 석유 발전을 돌리지 못하죠 그렇다 보니까 어떤 일이 펼쳐지냐 전기 사용에 폭증하다 보니까 놀랍게도 태양광 패널 가격은 아직도 중국발 영향으로 더 떨어지고 있습니다 이건 어디까지 떨어질지 제가 궁금하긴 한데 이 정도면 옛날에 한번 나왔죠 벽돌 값과 거의 비슷해지는 느낌이에요 2021년, 2022년에도 이거 말도 안 된다 이거 똥값이다 라고 했는데 똥의 반값이 됐습니다 이게 뭐야 거의 벽돌이에요 벽돌 지금 콘크리트보다 싸지 않을까 생각하는데 거의 태양광 패널 가격이 거기서 더 떨어졌어 그런데 전기는 전기 가격 오르고 전기 수요가 폭증할 것 같으니까 이걸 생각할 수 있죠 아 그렇다면 친환경 전기 설비가 크게 증가했겠구나 재생 에너지원을 하는 태양광이나 아니면 팬 돌리는 거 있죠 풍력발전이 엄청나게 증가하고 있겠구나 라고
(12:23) 상상할 수 있습니다 그리고 실제로 지금 새로운 기록을 세워나가고 있어요 뉴 레코드 엄청나게 늘리고 있습니다 전기 수요가 늘고 전기료 가격이 좋고 유가도 다 올라가고 있잖아요 지금 현재 미국은 25%가 친환경 에너지원인데 나름 많이 올라가는 거예요 나름 많이 올라가고 이대로 가면 조금 있으면 3분의 1이 눈앞에 보인다고 할 수 있고 2023년에만 추가된 재생에너지 발전 용량이 42기가 와트라고 하는데 이게 얼마나 큰 거냐? 보통 원자력발전소에 원자로 한 곳 물론 두세 개 들어가죠 한 개가 한 1기가 와트 정도 한다고 합니다 원자로 한 40개 정도를 만들 정도로 재생에너지 생산량을 팍팍팍팍 많이 늘리고 있죠 여기까지도 상상이 가능해요 한 발 더 나가셔야 되죠 재생에너지 늘리면 그러면 태양광 하는 기업들의 주가가 좋다는 거냐? 그럴 수도 있는데 아까 말씀드렸지만 가
(13:21) 격이... 그 주가가 그런 기업들이 원래 주가가 좋아야 되는데 저렇게 많이 깔았으니까 원래는 태양광 업체 주가가 좋아야 되죠 나쁘진 않아 나쁘진 않은데 물량은 늘었는데 P 곱하기 Q인데 아, 이게 P가... 수요는 늘었는데 P가... 아, 이게 좀 그래요 저 중국발 그게 들어가서 그래서 좋지 않지만 뭐가 늘었겠습니까? 엄청나게 증가한 거 재생에너지가 증가하면서 바로 배터리 저장량 ESS라 부르죠 에너지 스토리지 시스템 아마 기억이 나실 겁니다 예전에 우리나라에서 한창 화제였어요 우리나라가 세계 ESS 시장의 1위였던 적이 있었거든요 말 그대로 거대한 배터리, 에너지 저장 창고 이게 엄청나게 뜨죠 왜? 일단 재생에너지 생산량이 엄청나게 늘고 있는데 가격이 떨어진다 게다가 뭐가 떨어졌어요? 아까 전에 가격 바로 저 ESS를 만드는 대표적인 재료 중에 하나인 리튬 같은 광물들의 가격이 폭락하고 있죠 가격이 폭락했어 수요는 늘었는데 원가가 폭락했어요 친환경 전기들은 당연히 환경에 따라 생산량이 달라지죠 바람이 불 때 있고 안 불 때 있고 낮에는 전기가 많이 나오는데 밤에는 안 생기고 그렇기 때문에 저 저장장치가 필수인데
(14:25) 만드는 원가가 떨어지니까 저 ESS가 폭발적으로 증가하고 있습니다 예를 들면 이런 거 방금 얘기 드렸듯이 주재료인 리튬의 가격이 마이너스 80%로 폭락했다 리튬 말고 다른 어떤 패널들의 가격도 다 떨어졌다 설치 단가가 낮아졌다 이때니 라고 하면서 미국의 현재 분기별 ESS 설치량 저 전기 저장장치의 설치량이 폭증을 하는데 2014년 4분기에 전년 동기 대비 3.5배가 늘었습니다 엄청나게 크게 늘었죠 말도 안 되게 늘고 있고 연도로 보더라도 2022년에 살짝 주춤하다가 2023년부터 지금 다시 폭발적으로 전기 수요가 올라가면서 원가는 떨어지고 그래서 아마 기억이 나시겠지만 얼마 전에 테슬라가 이 얘기를 했어요 머스크가 실적 발표하면서 2023년 4분기 실적 발표할 때 올해 초에 올해 테슬라의 에너지 저장 사업 테슬라가 에너지 저장 사업도 합니다 에너지 기업이죠 에너지 저장 사업은 자동차 사업보다 빠르게 성장할 수 있다 올해 테슬라의 매출 성장을 이끄는 엔진은 자동차는 현재 좀 어렵잖아요 전기차 잘 안 팔리니까, 케즘존이다 그러고 있죠
(15:28) 케즘존을 건너뛸 때까지는 에너지 저장 사업이 한 건 해줄 거다 라고 얘기를 했었죠 그렇게 농담이 아닌 게 실제로, 미국의 남서부 태양이 좋은 곳 어떤 풍력발전에 바람도 잘 불고 이런 재생에너지를 많이 설치하는 주에 가면은 지금 ESS 장치들이 끝도 없이 늘어져 있다고 합니다 캘리포니아는 중국을 제외한 그 어떤 지역보다도 많은 전력용 ESS를 설치했고요 그리고 지금까지는 장난이죠 왜냐하면은 앞으로 설치할 계획이 저 주황색입니다 현재까지는 요만큼 만들었어요 캘리포니아 텍사스나 앞으로 계획이 이만큼있어요 어... 지금 몰빵이죠 미국도 친환경 그걸로 가기 때문에 햇빛이 워낙 좋고 바람 잘 부는 캘리포니아 사막 이런데 몰빵 설치하느라고 가격 내려갔을 때 빨리빨리 설치하는 그런 모습을 보이고 있고 신재생에너지 사업의 말 그대로 핵심으로 떠오르고 있죠 ESS가 게다가 너무 당연하겠지만 미국 에너지관리청 EIA가 이렇게 얘기했습니다 얼마나 빨리 늡니까? 라고 얘기했더니 미국의 배터리 저장 용량 전기 저장 장치 용량의 증가는
(16:32) 올해 말까지 89% 증가할 수 있다 2023년 대비 89%니까 2배 증가한다는 거죠 1년 만에 거의 2배로 증가할 정도로 엄청나게 많이 설치하고 있다 이렇게 발표했습니다 여기까지 왔으면 사실은 과거 저 ESS 시장을 장악했던 세계 1위, 2위 기업들이 꼬리아였거든요 2010년대 초중반 슈카월드를 막 시작했을 때 한국 업체들이 ESS 1위였어요 기억이 나시겠지만 전세계 ESS 배터리 시장 점유율이 55%였어 절반! 압도적인 1위! 그랬는데 아마 기억에 많이 나실 건데 역시 기사화가 많이 됐던 2017~2019년에 우리나라에서 주로 발생하긴 했는데 해외에서도 많이 발생했죠 ESS에 불이 자꾸 났어요 화재 사고 안전성이 많이 떠오릅니다 이거 불 나는 거 아니야? 이거 안전하지 않은 거 아니야? 전기를 보관하는 거라며? 그거 불 나면 엄청나게 큰 화재가 되는 거 아니야? 라고 화재 사고로 안전 논란이 크게 불면서 규제도 강화되고 우리나라 ESS 시장이 하도 욕먹고
(17:36) 배상금 많을 것 같고 거의 멈췄죠 잠깐 정지되면서 큰 타격을 입었고 물론 화재 사고가 아니었을지라도 중국이 들어오면서 가격 경쟁을 하죠 가격 경쟁을 시작하면서 안타깝게도 우리나라 ESS 업체들이 밀리죠 막 밀리면서 중국의 CATL이 현재 전세계 시장의 40% 이상을 장악하고 있고 우리나라도 2위입니다 중국에 이어 2위이긴 한데 지금 현재 많이 밀려있는 그런 상황이라고 할 수 있고 물론 차이는 있습니다 중국이 또 여길 잘 치고 나갈 수 있었던 게 조금만 기술적인 얘기를 드리면 대한민국 배터리 업체들은 여러분들 너무나 잘 아시는 성능이 좋다고 얘기하는 삼원계 배터리 성능이 좋지만 비싸다고 얘기하는 중국은 뭐 싼 거 저가형 거 LFP, 인산철 들어가고 그렇다는 거 저가형이니까 성능이 안 좋네 이게 뭐가 되겠냐 그랬는데 전기차 입장에서는 치명적인 단점이 있지만 저 ESS 입장에서는 LFP 배터리가 이게 에너지 밀도가 낮죠 에너지 밀도가 낮은 게 오히려 큰 문제가 되지 않고 장점이라고도 합니다 왜냐하면 전기차는 힘을 빡 내서 빡 가는 에너지 밀도가 높은 게 필요한데
(18:41) 전기 저장장치는 그렇게 밀도가 높지 않아도 되죠 어차피 천천히 내보내고 어차피 뭐 자리는 많으니까 가격 싸고 수명 긴 게 최고야 그런데 보니까 LFP 배터리가 가격이 싸고 수명이 길더라 에너지 밀도가 낮기 때문에 최대 수명이 20년 더 길더라 이런 게 또 퍼지면서 지금 현재 저희 ESS 시장은 1위에서 5위까지가 모두 중국 기업입니다 합계 시장 점유율이 거의 78% 우리나라 기업들은 그 뒤에 조금 아직은 2위이긴 하지만 굉장히 많이 밀려있죠 물론 중국이 저렇게 앞서가는 거는 지금까지 말씀드린 이유와 더불어서 자국 수요도 있어요 이 나라가 워낙 자국 수요가 커 그래서 중국 기업들이 1, 2등 할 수밖에 없는 게 전세계 ESS 수요 중에 중국의 수요가 절반이야 사기죠 장난하나 ㅎㅎ 어쩔 수 없어 저건 사기이기 때문에 마치 전세계 김 생산량의 60, 70%가 한국에 있다 어쩔 수 없잖아 수요가 한국에 있는데 그거랑 비슷하죠 전세계 골뱅이 수요가 다 한국에 있더라 생산이 한국에 있더라 그건 우리가 많이 먹으니까 비슷하게 중국이 45%고
(19:44) 미국이 30%이기 때문에 약간 어쩔 수 없는 건 있죠 그런데 여기까지 현상을 보여드렸고요 그러면 이렇게 되고 가격이 내려가고 리튬 같은 게 가격이 전기차가 안 좋아지면서 배터리 가격이 내려가면서 배터리 만드는 원가가 내려가고 반대도 전기 수요가 올라갈 거니까 전기 저장장치는 많이 늘어날 것 같고 그 기업이 좋겠구나 해서 한 발 더 나가면 5월 14일날 슈카월드에 나왔듯이 바이든이 역대급 관세 법안에 서명했습니다 기억이 나시겠지만 중국산 자동차와 철강 등의 관세 철퇴를 매겼어요 50%에서 중국산 전기차 100% 매겼죠 그때 우리가 눈여겨봤던 거는 중국산 전기차의 관세를 100%를 매겼다 와 중국산 전기차 망했네? 잘 생각해보면 중국산 전기차는 어차피 미국의 수출이 사실상 안 되고 있었어요 미국의 수출이 많이 되고 있던 건 뭐냐? 우리가 주의 깊게 한번 리튬 배터리였습니다 특히 ESS는 미국에서 사용하는 ESS의 거의 대부분이 중국에서 넘어가고 있었어 근데 보면 그 배터리 관세를 얼마로 올렸습니까? 25%로 올렸어 물론 2026년부터 적용이지만 사실상 예고됐죠
(20:47) 그러면 우리는 저 관세 협정을 봤을 때 전기차 관세에만 눈을 두고 있었는데 전기차 관세는 관세 올리기 전에도 미국 수출은 사실상 전체 1%가 안 됐기 때문에 어떻게 보면 상징적인 조치였지만 중국산 배터리에 대한 관세를 25%로 올린 건 미국 ESS 시장에서는 충격 그 자체죠 미국에는 ESS용 배터리 생산량이 거의 없어요 물론 외국계 기업들이 만든 공장은 있지만 미국에서 만들면 비용이 높잖아, 비용이 높으니까 중국산 ESS를 그렇게 많이 수입을 했는데 여기에 앞으로 25% 관세를 매긴다는 말과 똑같죠 이게 얼마나 큰 미국 입장에서는 타격이냐 작년에 미국이 배터리 수입한 것 중에 중국산이 70%였습니다 근데 중국산이 대부분 전기차에 들어가는 게 아니었어요 중국에서 수입해온 배터리 수입의 83%가 전기차가 아닌 ESS, 에너지 저장 관련이었습니다 한마디로 여기로 수입해오는 중국산 배터리가 훨씬 더 많았는데 여기는 100% 때려봐야 어차피 수입 안하는데? 근데 여기는 25% 때리니까 으악! 하는 거죠
(21:52) 다 수입해왔기 때문에 어... 지금 그런 상황이라고 할 수 있고 그렇다면은 2위가 누구냐? 어.. 꼬레아죠 꼬레아 미국의 중국산 ESS 배터리 수입이 압도적으로 이게 미국입니다 미국의 수입량 중국이었는데 25% 관세예요 그러면 2등은? 난가? 난가인데 제 생각에는 이왕 하실 거 관세 그... 100% 뭐 이런 거 하셔도 될 것 같은데 25% 애매해 25%가 여기 가격이 올라가면 이제 우리 제품이 이거를 차지할 수 있을 것이냐 기회가 올 것이냐 이 싸움을 한다고 하는데 지금 미국에서는 설왕설래하고 있습니다 예를 들면 관세가 적용될 경우에 중국산 셸이 미국산 셸보다 비싸질 수도 있다 25% 엄청 크죠 그러면 한국 또는 일본 기업들이 주로 만드니까 배터리는 한중일이잖아요 중국이 그렇게 관세가 높으면 한국 또는 일본일 것 같다 한국 기업들은 근데 ESS가 지금까지 생산량이 별로 안 돼요
(22:57) 밀렸단 말이야 중국에 밀려서 많이 위축돼 있어 또 주로 삼원계 쪽을 하다 보니까 ESS에 큰 어떤 걸 안 뒀는데 한국 기업들이 생산량을 늘릴 때까지 시간이 좀 걸릴 것 같고 생산량을 늘려서 중국의 그거를 차지할 수 있을까를 설왕설래를 하는 것 같습니다 제가 이렇게 얘기할 정도면 저게 나오자마자 물론 이미 1년 정도 전부터 우리나라 배터리 3사들이 열심히 하고 있죠 ㅎㅎㅎ 아직 보여준 건 없어요 뭐 이길지 질지는 모르겠는데 예를 들면 LG에너지솔루션은 지금 ESS 배터리 공급 계약하고 있고 삼성 SDI 우리나라 3대 SK온 등등등 SK온은 얼마 전에 발표했죠 미국 내 ESS 업체와 함께 전용 공장을 미국에 짓겠다 라고 하고 있기 때문에 개인적인 바람으로 간절히 이겨주기를 정말 간절히 이겨주기를 바라고 있습니다 왜냐하면 지금 전기차 시대가 제가 보기엔 빨리 열려야 돼요 아주 빨리 개인적으로 급합니다 왜 급하냐면 해외 주식을 보시는 분들 알겠지만 올해 대부분 나라에서 주식시장이 축제입니다 영국 올해 역대 최고가 찍었어요 일본 역대 최고가 찍었죠
(24:02) 미국은 항상 어제가 최고가입니다 거의 모든 나라가 역대 최고가를 경신 중이에요 놀랍게도 코스피는 연초 이후 마이너스를 찍는 기적을 창출하고 있거든요 제가 보기엔 미라클이야 기적이야 기적 이럴 수가 없어요 왜냐하면 돈도 많이 풀고 물가가 많이 올랐잖아요 물가가 그렇게 오르는데 주식시장이 안 오르는 나라가 어디 있어 게다가 우리나라 요즘에 실적 엄청 좋습니다 기업 실적들 가서 보세요 5월 수출 미쳤습니다 지금 수출값 역대 최대예요 제가 연초부터 올해 수출 좋을 거라고 얘기했더니 뭐라 그랬더라x2 하여튼 기업의 주구라 그랬나 악플 중에서 하여튼 하여튼 그런 게 많이 있어요 아니 실제로 좋아요 원 달러가 1,360원이잖아 수출이 안 좋을 수가 없기 때문에 GDP 성장률도 좋게 나올 가능성이 높아요 또 GDP 성장률이 좋게 나온다 그러면 네가 현 정부를 옹호하는 그렇게 얘기하는데 아니 우리가 좋을 수 있다는 얘기잖아 물론 기업이 좋을 수 있다는 얘기죠 수출 기업이 내가 좋을 수 있냐는 건 모르겠어요 슈카월드 지난 번 주제이기도 했죠, 기업이 좋다는 거고
(25:03) 그게 내가 좋을 수 있냐는 건 다른 문제이긴 하지만 하여튼 좋단 말이야 그러면 당연히 주식시장도 축제 분위기야 되는데 2636? 아직도 개인적으로 믿기지 않는 숫자입니다 이게 정말 아무리 안 올랐어도 제 생각에는 2836 정도가 미니멈이다 2836 아니 좋다니까요 해외 봐요 분위기 다 좋아 역대 최고가 안 찍은 나라가 거의 없어요 유럽도 다 역대 최고가 지금 찍고 있고 다 날아다니고 있고 우리나라 수출도 좋고 그런 상황에서 지금 이렇기 때문에 개인적으로는 그래서 전기차 시대가 좀 빨리 아니면 배터리 시대라도 빨리 열려야 된다 급하거든요 개인적으로 제가 여러 번 얘기 드렸죠 우리나라 시가총액 순위를 보면 전기차와 배터리에 베팅한 나라에 가깝습니다 대한민국은 삼성전자 SK하닉스 반도체니까 여기도 물론 전기차가 열리면 엄청 좋겠죠 당연히 관련이 있고 LG에너지솔루션, 현대차, 기아, 포스코홀딩스도 마찬가지고요 삼성 SDI, LG화학 12위 내에 몇 개입니까? 하나 둘 셋 넷 다 여 일곱
(26:07) 7~8개가 여기에 관련된 기업들이기 때문에 이 시장이 가냐 안 가냐가 대단히 물론 시장이 간다고 한국식으로 가격이 오르냐는 건 다른 문제이긴 합니다 대한민국 주식을 오래하면 그런 발칙한 그런 의문이 들긴 해요 시장이 간다고 주가가 오를 것이냐라는 그런 발칙한 생각이 드는데 실적이 좋으면 주가는 오르는 게 교과서에 적혀있는 겁니다 교과서에 적혀있기 때문에 또 규모의 경제가 가능하잖아 전기차나 배터리 규모 경제가 가능하기 때문에 대규모 고용과 대규모 투자로 우리 삶까지 좋아질 수 있는 게 꼭 전기차 시장과 배터리가 ESS 요즘에 좋거든요 우리가 투자를 해서 그걸 앞서가면은 이제 뭐 지금 전기차 케즘존 이래서 약간 배터리 업체가 약간 수요가 부족했다고 하는데 그거를 저 ESS 같은 걸로 메꾸고 만약에 이게 넘어가서 진짜 전기차 시대가 왔다 그러면은 우리나라 배터리 업체 이거 유명하죠 고급 모델과 최상위 모델에서 강점이 있다 지금은 잘 안 팔리니까 중국의 저렴한 모델로 많이 가는데 애플 같은 업체들이 등장을 해서
(27:11) 최고급 전기차가 등장을 해서 우리나라 시장도 팍팍 가주면 우리나라 배터리 업체들 코스피를 이끌어 주는 그런 모습을 보여주기를 간절히 기원 드립니다 2636은 제가 오늘 주제로 갖고 올렸다 그러다가 좀 심했다, 개인적으로 좀 심했다 2836으로 정정하도록 하겠습니다 아 좋습니다 내일 10% 오르겠다